Neste módulo você terá acesso aos contratos de planos de benefícios na sua clínica.
Aqui você também terá as opções onde poderá visualizá-los, imprimir carteirinhas de beneficiários e adicionar novos contratos, acompanhe exemplos abaixo para saber mais.
Para localizar esta página no exemplo abaixo acesse em:
Comercial > Plano de Benefícios > Contratos
Para adicionar um novo contrato clique no botão adicionar contrato localizado no canto superior direito da página. Ao clicar nele abrirá uma nova tela onde você começará a criar o contrato, haverão algumas etapas para seguir e concluir. Acompanhe abaixo:
Etapa 1 - Criar Contrato
Para começar o contrato selecione o tipo de contrato que será contratado, o responsável financeiro padrão, o tipo de vigência, a data de adesão, a data de fim do contrato, qual o vendedor padrão e adicionar os planos (pode selecionar mais de um).
Tipo do contrato: escolha entre individual ou empresarial, de acordo com a situação;
Responsável financeiro padrão: informe o responsável pelo pagamento do contrato;
Tipo de vigência: escolha entre fixa ou recorrente, de acordo com a situação;
Data de adesão e fim de contrato: insira as datas sinalizadas;
Vendedor padrão: informe o vendedor padrão deste contrato;
Planos: informe o plano de acordo com a situação, pode ser mais de um.
Etapa 2 - Adicionar Beneficiários
Para adicionar os beneficiários basta clicar em visualizar o contrato criado, em seguida irá abrir direto na opção de adicionar beneficiário, como na imagem abaixo:
Ao clicar em adicionar beneficiário, a seguinte tela será aberta para preencher com os dados necessários do beneficiário que está incluindo. Veja no exemplo abaixo:
Paciente: selecione o paciente que está inserindo como beneficiário;
Tipo: escolha o tipo de beneficiário entre titular ou dependente;
Data de adesão: informe a data de adesão, por padrão puxada a data do dia;
Cobrar mês de adesão? se sim, marque esta opção;
Vendedor: informe o vendedor que vendeu mais um cartão de beneficiário;
Responsável financeiro: informe a pessoa que irá pagar por cartão;
Nesta etapa também poderão ser adicionados documentos, produtos adicionais e para avançar para última etapa, clique no botão nova cobrança, no final da página. Saiba mais sobre este tópico em nosso artigo que explica sobre os beneficiários.
Etapa 3 - Gerar Cobrança
Aqui será possível visualizar um resumo do contrato, as competências e seus valores futuros relacionados ao contrato. Acompanhe na imagem de exemplo abaixo:
Já na aba de itens à cobrar, você poderá adicionar a cobrança selecionando uma ou mais competências de cobranças relacionadas ao beneficiário, caso cometa um equívoco, a competência pode ser descartada da mesma forma. Após adicionar, a mesma constará na aba de composição de cobrança. Veja no exemplo abaixo:
Após adicionar a cobrança, na próxima aba você irá definir as condições de pagamento, aqui irá informar como será realizado o pagamento desta mensalidade. Acompanhe no exemplo abaixo para entender como fazer:
E por último, selecione a categoria, o centro de custo e a conta que este lançamento será feito no financeiro. Após definir, clique em faturar para finalizar a emissão da cobrança.
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