Dentro do sistema, a seção da Agenda já chega carregada com as Atividades Regulatórias mapeadas de acordo com cada módulo contratado pela Empresa, seja ele para Gestor de Recursos, Gestor de Patrimônio, Administrador Fiduciário, entre outros diversos que oferecemos.
Com a quantidade de informações que são carregadas, a busca por algum tema ou Atividade específica pode demandar certo tempo. Pensando nisso, dentro da seção Agenda existe um filtro para facilitar essa pesquisa, sendo possível exportar o resultado para uma planilha excel.
Confira no artigo a seguir como filtrar por estas Atividades e exportá-las.
➡️Filtrando Atividades
Dentro da Agenda, em "Todas as Atividades", o Filtro se localiza no canto superior direito da página, conforme indicado a seguir:
Após clicar no botão do Filtro, o modal abaixo será aberto para definir a sua busca de acordo com as informações que deseja encontrar. É possível buscar por categoria, responsável, status, entre outras diversas opções.
Após definir a sua pesquisa, clique em "Filtrar" para confirmar.
Além disso, também é possível buscar as atividades de acordo com os prazos de vencimento. Ao clicar na data corrente ao lado do menu esquerdo, um calendário será aberto para que um período seja selecionado.
Para expandir uma busca para o ano inteiro, basta clicar em "Este Ano" ao lado esquerdo do calendário, ou então definir um prazo de inicio e fim que deseja encontrar.
Dentro da Agenda também é possível realizar uma busca por palavra-chave através da lupa de pesquisa, localizado no início da tela:
➡️Exportando Atividades
Para obter uma planilha com todas as Atividades que foram filtradas, basta clicar no botão "Exportar" localizado no início da tela, conforme indicado a seguir:
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