Com o objetivo de aprimorar ainda mais a usabilidade do sistema, identificamos uma crescente demanda das empresas por uma maneira eficiente de criar cópias fiéis das atividades já registradas, mantendo informações cruciais intactas, mas com a possibilidade de ajustar prazos, títulos e outros detalhes.
Com isso, o Compliasset desenvolveu a funcionalidade de "Clonar" uma atividade da Agenda, oferecendo mais flexibilidade e agilidade aos usuários. A seguir, exploraremos essa novidade e os benefícios que ela pode proporcionar. Continue a leitura e descubra como otimizar ainda mais sua experiência com o sistema!
➡️Regras para clonar uma atividade
Para garantir que o processo de clonagem ocorra de maneira eficiente e sem contratempos, é importante conhecer algumas regras fundamentais:
Apenas atividades parametrizadas pelo time jurídico do Compliasset podem ser clonadas. Ou seja, atividades próprias não podem ser copiadas e duplicadas.
A funcionalidade está disponível tanto para Membros-Administradores quanto para Membros-Usuários, proporcionando maior flexibilidade no uso.
Ao clonar uma atividade, é necessário definir prazos obrigatoriamente. Os prazos da atividade original não são transportados para atividade clonada. Para executar essa função, leia este material!
Ao clonar uma atividade, essa passa a ser uma atividade própria da empresa e será identificada com a tag de 'Própria' e 'Nova'.
➡️Localizando o botão de clonar
Para clonar uma atividade do sistema, siga os passos abaixo:
Acesse o menu à esquerda da tela e clique em "Agenda" > "Todas as Atividades".
Em seguida, localize a atividade que deseja clonar e clique em seu título para acessar seu dossiê. Caso tenha dificuldades para encontrar a atividade, consulte o material este material para facilitar a busca.
Com o dossiê aberto, clique em "Clonar" localizado logo no início da página:
Feito isso, edite as informações que deseja e insira os prazos e recorrência ao final. Após realizada as modificações necessárias, clique em "Criar Atividade" para salvá-la.
⚠️Observação: Anteriormente, mesmo com a opção de edição disponível dentro do dossiê de uma atividade, o sistema não permitia alterar uma categoria, o título ou a descrição de uma atividade original do sistema.
Agora, essas alterações podem ser realizadas após a clonagem.
✍️Dica: Se desejar manter o mesmo título, recomendamos adicionar a palavra [Clone] ao final ou incluir uma descrição diferenciada. Isso ajudará a distinguir a nova atividade da original, evitando possíveis confusões
➡️Qual a diferença entre clonar uma atividade e criar uma atividade própria?
A principal diferença entre clonar uma atividade e criar uma atividade própria está na praticidade e eficiência do processo. Destacamos a definição de cada um:
💠Clonar uma Atividade
Ao clonar, o sistema cria uma cópia exata da atividade original, mantendo todas as informações essenciais já configuradas. A única ação necessária será a definição dos novos prazos. Isso elimina o risco de esquecer algum dado importante e acelera o processo, tornando-o muito mais eficiente, já que não há necessidade de preencher todos os campos manualmente.
💠Criar uma Atividade Própria
Ao criar uma atividade do zero, é necessário inserir todas as informações, como categoria, título, descrição, prazos, entre outras. Esse processo pode ser mais demorado e há uma maior chance de se perder algum dado importante durante o preenchimento. Porém, criar uma nova atividade é uma excelente opção quando a intenção é trazer rotinas da sua empresa para dentro do Compliasset.
Atenção: A atividade clonada não será parametrizada durante a atualização da agenda, como ocorre com as atividades configuradas por nossa equipe ao final do ano. Isso significa que ela não será atualizada automaticamente junto com as alterações da agenda oficial, que refletirão apenas na atividade original.
💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com