A Agenda do Compliasset é uma ferramenta essencial para a gestão de Atividades regulatórias dentro de uma organização. Manter um controle eficiente sobre todas elas pode ser um desafio, especialmente quando há um grande volume de tarefas a serem monitoradas. Para facilitar essa gestão, a Agenda oferece diversas formas de localizar Atividades específicas, garantindo que nada seja esquecido ou negligenciado.
Este artigo tem por objetivo explorar as principais maneiras de encontrar Atividades na Agenda, continue a leitura até o fim e confira uma dica extra, ou pule diretamente para o vídeo!
🔷 Calendário: Encontre atividades de acordo com o prazo de vencimento!
Este item é o primeiro deste artigo por ser uma etapa essencial para encontrar qualquer informação dentro da Agenda. Antes de utilizar qualquer tipo de ferramenta de busca, configure sempre o período desejado no calendário localizado no início da tela.
Lembre-se de que o calendário abrirá no mês e ano corrente. Portanto, se estiver procurando uma Atividade com um prazo de conclusão diferente do período atual, ajuste o prazo antes de prosseguir com qualquer outra ação, definindo um prazo de início e fim no calendário.
🔷 Status: Filtre pelo status da Atividade!
Logo no início da Agenda, é possível filtrar e encontrar por Atividades de acordo com seu status: em aberto, em andamento, em aprovação, concluído ou não realizado. Para aquelas com status em aberto e em andamento é possível definir a busca pelas atividades em atraso ou no prazo.
Atenção: O resultado deste filtro sempre será referente ao período que foi selecionado no calendário.
🔷Funil: Utilize o filtro e defina sua busca de acordo com opções específicas!
Além das opções mencionadas, também é possível realizar uma pesquisa mais detalhada pois, todas as Atividades possuem diversas informações que podem facilitar sua busca, como Categorias, Recorrências, e muito mais!
Para utilizar essa opção, clique no ícone de "Funil" ao lado dos filtros por status, e selecione as informações desejadas da(s) Atividade(s) que precisa encontrar.
🔷Lupa: Busque por palavras-chaves!
A lupa é a ferramenta de busca rápida na Agenda, permitindo que os colaboradores encontrem Atividades digitando palavras-chave ou termos específicos. Para utilizá-la, basta digitar o título da atividade ou palavra-chave no campo de busca, localizado logo no início da tela.
Vamos a um exemplo prático? 📖
Preparamos um vídeo completo mostrando detalhadamente todas as formas de buscas que existem na Agenda. Para esse exemplo, vamos usar a atividade "Monitorar Operações Diretas" que pertence a categoria Gestor de Recursos - Resolução CVM 21:
Agora é sua vez! 🧠
Crie uma Atividade ou utilize alguma que já possui no sistema e, em seguida, tente localizá-la utilizando todas as dicas apresentadas neste artigo e no vídeo. Domine essas ferramentas e otimize seu dia a dia.
E lembre-se, se surgir qualquer dúvida durante o processo, nosso time está disponível no chat e no e-mail para ajudá-lo!
Dica de ouro! 🥇
Aproveite todas as ferramentas disponíveis combinando os filtros para encontrar uma Atividade rapidamente! Ao utilizar os diversos filtros juntos, como o de status, de Categorias ou o de Assuntos, por exemplo, é possível refinar a busca de maneira eficiente.
Isso não só agiliza o processo de localização, mas também garante que encontre exatamente o que está sendo procurado em menos tempo. Experimente diferentes combinações de filtros para otimizar ainda mais a experiência na Agenda.
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