Passar para o conteúdo principal

Localizando Atividades na Agenda

Confira todas as dicas para encontrar atividades no sistema!

Suelen Ferreira avatar
Escrito por Suelen Ferreira
Atualizado há mais de um ano

A Agenda do Compliasset é uma ferramenta essencial para a gestão de Atividades regulatórias dentro de uma organização. Manter um controle eficiente sobre todas elas pode ser um desafio, especialmente quando há um grande volume de tarefas a serem monitoradas. Para facilitar essa gestão, a Agenda oferece diversas formas de localizar Atividades específicas, garantindo que nada seja esquecido ou negligenciado.

Este artigo tem por objetivo explorar as principais maneiras de encontrar Atividades na Agenda, continue a leitura até o fim e confira uma dica extra, ou pule diretamente para o vídeo!


🔷 Calendário: Encontre atividades de acordo com o prazo de vencimento!

Este item é o primeiro deste artigo por ser uma etapa essencial para encontrar qualquer informação dentro da Agenda. Antes de utilizar qualquer tipo de ferramenta de busca, configure sempre o período desejado no calendário localizado no início da tela.

Lembre-se de que o calendário abrirá no mês e ano corrente. Portanto, se estiver procurando uma Atividade com um prazo de conclusão diferente do período atual, ajuste o prazo antes de prosseguir com qualquer outra ação, definindo um prazo de início e fim no calendário.


🔷 Status: Filtre pelo status da Atividade!

Logo no início da Agenda, é possível filtrar e encontrar por Atividades de acordo com seu status: em aberto, em andamento, em aprovação, concluído ou não realizado. Para aquelas com status em aberto e em andamento é possível definir a busca pelas atividades em atraso ou no prazo.

Atenção: O resultado deste filtro sempre será referente ao período que foi selecionado no calendário.


🔷Funil: Utilize o filtro e defina sua busca de acordo com opções específicas!


Além das opções mencionadas, também é possível realizar uma pesquisa mais detalhada pois, todas as Atividades possuem diversas informações que podem facilitar sua busca, como Categorias, Recorrências, e muito mais!

Para utilizar essa opção, clique no ícone de "Funil" ao lado dos filtros por status, e selecione as informações desejadas da(s) Atividade(s) que precisa encontrar.

🔷​Lupa: Busque por palavras-chaves!

A lupa é a ferramenta de busca rápida na Agenda, permitindo que os colaboradores encontrem Atividades digitando palavras-chave ou termos específicos. Para utilizá-la, basta digitar o título da atividade ou palavra-chave no campo de busca, localizado logo no início da tela.


Vamos a um exemplo prático? 📖

Preparamos um vídeo completo mostrando detalhadamente todas as formas de buscas que existem na Agenda. Para esse exemplo, vamos usar a atividade "Monitorar Operações Diretas" que pertence a categoria Gestor de Recursos - Resolução CVM 21:

Agora é sua vez! 🧠

Crie uma Atividade ou utilize alguma que já possui no sistema e, em seguida, tente localizá-la utilizando todas as dicas apresentadas neste artigo e no vídeo. Domine essas ferramentas e otimize seu dia a dia.

E lembre-se, se surgir qualquer dúvida durante o processo, nosso time está disponível no chat e no e-mail para ajudá-lo!

Dica de ouro! 🥇

Aproveite todas as ferramentas disponíveis combinando os filtros para encontrar uma Atividade rapidamente! Ao utilizar os diversos filtros juntos, como o de status, de Categorias ou o de Assuntos, por exemplo, é possível refinar a busca de maneira eficiente.

Isso não só agiliza o processo de localização, mas também garante que encontre exatamente o que está sendo procurado em menos tempo. Experimente diferentes combinações de filtros para otimizar ainda mais a experiência na Agenda.


💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com

Respondeu à sua pergunta?