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Criação de Eventos em Relacionados

Como criar eventos diretamente do perfil de um Colaborador, Investidor, Fundo ou Terceiro no sistema?

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Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de 10 meses

Sabemos que os Eventos de Compliance são ocorrências pontuais que acontecem, de forma previsivelmente ou não, e que devem ser registrados e acompanhados pela área de Compliance no sistema.

Para facilitar a inclusão desses Eventos no sistema, é possível criá-los dentro do perfil de algum Relacionando. Desta forma, ele já constará como parte envolvida daquele registro.

Continue a leitura para saber mais!

Mas, afinal, o que são Relacionados?

Relacionados referem-se aos cadastros no sistema, sendo separados por Colaboradores, Fundos, Investidores e Terceiros, que podem ser acessados no menu esquerdo da tela:

➡️ Na prática, vamos a um exemplo!

1. Acesse a seção ‘'Todos os Colaboradores’' e, em seguida, clique no nome do colaborador que deseja criar o Evento:


2. Já dentro do perfil, procure pela seção 'Eventos Relacionados' e clique em "Criar Evento" no canto direito da tela:


3. Ao clicar nesse botão, o sistema irá direcioná-lo para tela de novo Evento:

4. Agora, basta preencher com as informações que precisa trazer para o Evento e confirmar no final em "Criar Evento".


Importante: Observe que o colaborador já estará automaticamente selecionado como ‘Envolvido’, mas também é possível adicionar outros em "Adicionar outro envolvido".



➡️ Como remover um Evento do perfil do Relacionado?

Para isso, existem duas alternativas, sendo:

1. Exclusão do Evento

Acesse novamente o perfil do Relacionado e, no campo ‘Eventos Relacionados’, clique sobre o título do Evento que se deseja excluir.

Em seguida, já dentro do dossiê, basta clicar na lixeira localizada ao lado do título:

⚠️Atenção: Certifique-se de que esta opção faça sentido para a Empresa. Se não for necessário manter o histórico deste Evento criado e não houver outros relacionados envolvidos, considere a exclusão. Caso contrário, siga para a opção 2.

2. Retirar o Envolvido

Dentro do dossiê do Evento, clique no botão "Editar" (ícone de lápis) localizado no canto superior direito da tela e, em seguida, procure pela seção 'Envolvido' para removê-lo da listagem no botão "x".

Feito isso, clique em "Atualizar Evento" para salvar a alteração.


💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com

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