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Compartilhar Fundos, Investidores e Terceiros com Colaboradores

Como deixar visível o perfil de um Fundo, Investidor ou Terceiro na visão do colaborador?

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Escrito por Evelyn
Atualizado há mais de 8 meses

Considerando que o acesso em algumas telas do sistema é restrito para aqueles que possuem acesso apenas como colaboradores, a funcionalidade de compartilhamento de perfis de Fundos, Investidores ou Terceiros se torna essencial.

Por meio dessa ferramenta, é possível envolver colaboradores de forma pontual, permitindo o acesso a informações específicas do perfil de um relacionado, sem a necessidade de que eles se tornem membros do sistema.

Para entender melhor como essa funcionalidade pode ser utilizada, continue a leitura deste artigo!

➡️Acessando o perfil do Relacionado no sistema

Primeiramente, acesse o perfil que deseja compartilhar com o colaborador (Fundo, Investidor ou Terceiro) no sistema.

Neste exemplo, iremos compartilhar o perfil de um Fundo.


​➡️Convidando o colaborador

Já dentro do perfil selecionado, procure pelo módulo 'Discussão' ao final da tela, acesse a aba "Permissão de Acessos" e clique no botão "Convidar Colaborador".

Ao clicar no convite, abrirá um modal onde é possível definir as seguintes informações:

  • Se deseja enviar um e-mail ao colaborador, caso opte por enviar o e-mail, deixe a opção 'Enviar notificação ao colaborador' selecionada, caso prefira não enviar nenhuma notificação, deixe essa opção desabilitada.

  • Caso opte por enviar notificação ao colaborador, é necessário definir o assunto e mensagem que deverão aparecer no e-mail que será enviado para ele.

  • Determine o prazo para que a permissão de acesso esteja ativa para o colaborador (30, 180 ou 365 dias) ou deixá-la ativa por tempo indeterminado. E, para finalizar, clique em ''Convidar Colaborador''.

Após isso, o colaborador selecionado será notificado por e-mail (caso essa opção tenha sido selecionada):

➡️Acessando o perfil na Visão do Colaborador

​Após o envio da permissão do acesso, o perfil que foi compartilhado aparecerá no menu esquerdo na Visão do Colaborador no sistema. No exemplo que utilizamos, foi compartilhado um perfil de Fundo, logo, a função "Fundos" aparecerá para o colaborador, onde será possível acessar o perfil compartilhado.


Importante: Vale ressaltar que dentro do perfil, o colaborador terá permissão apenas de enviar comentários e anexar arquivos, mas não poderá editar e excluir nenhuma outra informação.


💡Ficou com alguma dúvida? Nos chame pelo chat ou envie um e-mail para suporte@compliasset.com

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