La Ficha de Empresa está diseñada para proporcionar una vista detallada y organizada de la información relacionada con una empresa especifica. Esta estructura permite a los usuarios acceder rápidamente a datos clave, gestionar actividades y visualizar asociaciones relevantes.
La ficha de empresa se desglosa en los siguientes elementos:
Información de Empresa:
Esta sección presenta la información principal de la empresa incluyendo nombre de la empresa, propietario, dirección, rubro, website, campos personalizables, entre otros.
El elemento empresa tiene la atribución de tener mas de un propietario, dado que las empresas pueden ser abordada por más de un área/departamento dentro de una empresa (Comercial, Marketing, Operaciones, Cobranza, Soporte, Etc), para ello la empresa puede poseer desde un propietario hasta 5 propietarios.
Donde se permite seleccionar un Propietario Principal o gestionar los tipos de propietarios.
Además, cuenta con botones de acción rápida para llamar, crear notas y enviar correos, lo que facilita la interacción inmediata con los contactos asociados a la empresa. Donde a diferencia de la ficha de contactos, la ficha de empresa te permite al momento de realizar llamados o correos permite ver el listado de contactos asociados.
Vista de envío de correos - Empresas
Asociaciones:
En esta sección se muestran los contactos y negocios asociados a la empresa. Proporciona detalles sobre la relación de la empresa con entidades comerciales, lo que ayuda a contextualizar su perfil dentro de la organización.
Además, la plataforma permite pasar entre elementos asociados, se puede viajar desde una ficha de empresa a una ficha de contactos o negocios, solo presionando en el nombre de los elementos asociados.
En caso de buscar asociar un contacto a una empresa, se puede realizar desde el listado de asociaciones de persona.
Paso a Paso:
Abrir Asociaciones de “Persona”
Presiona “Asociar Contacto”
Busca el contacto deseado por Nombre, Apellido o Correo (Recomendado)
Pestañas de actividad:
Esta sección contiene información relacionada con la gestión de actividades, presentación de notas y correos. Permite a los usuarios programar y visualizar actividades como reuniones, llamadas y envíos de correos.
Los objetos presentes en las pestañas son los siguientes:
Actividad: Se presenta el historial de actividades registradas dentro del contacto.
Notas:Permite generar notas para presentar información rápida y comentarios. Además, permite ver su historial asociado.
Correo: Permite gestionar y envíos correos desde la plataforma. Además, permite ver su historial asociado.
Llamadas: Permite ver el historial de llamadas en conjunto de la transcripción y grabación asociada a las llamadas.
Reuniones: En la Pestaña de reuniones se puede el feedback de las reuniones agendadas desde el CRM y su historial de Insights asociado.
Procesos: En caso de tener contratado el modulo de “Procesos”, se habilitará la pestaña de procesos para empresa, donde permite ver todas las asociaciones de la empresa con procesos según embudo de procesos. Presentando información relevante como:
- Nombre del proceso.
- Propietario del proceso.
- Etapa de avance
- Fecha de Creación.