Ficha de Procesos
La Ficha de Proceso está diseñada para ofrecer una visión detallada y estructurada de toda la información relacionada con un proceso específico. Esta organización permite a los equipos acceder rápidamente a datos críticos, gestionar acciones comerciales y visualizar relaciones clave.
Información del Negocio
Esta sección central presenta los datos fundamentales:
Nombre del negocio: Identificador principal de la oportunidad
Propietario: Responsable comercial asignado
Valor estimado: Monto potencial del negocio
Etapa del negocio: Posición en el embudo de ventas
Embudo: Proceso comercial de ventas.
Fecha de cierre
Campos personalizados: Datos específicos según el tipo de negocio
Acciones rápidas
Botones integrados para:
Registrar llamadas relacionadas
Crear notas estratégicas
Enviar comunicaciones comerciale
Diferencial clave: Al ejecutar acciones, el sistema muestra automáticamente los contactos clave vinculados al negocio para una gestión coordinada.
Asociaciones Clave
Muestra las relaciones fundamentales:
Empresa principal: Cliente u organización involucrada
Contactos estratégicos: Personas vinculadas al proceso de decisión
Pestañas de actividad:
Esta sección contiene información relacionada con la gestión de actividades, presentación de notas y correos. Permite a los usuarios programar y visualizar actividades como reuniones, llamadas y envíos de correos
Los objetos presentes en las pestañas son los siguientes:
o Actividad: se presenta el historial de actividades registradas dentro del contacto
o Notas: Permite generar notas para presentar información rápida y comentarios. Además, permite ver su historial asociado
o Correo: Permite gestionar y envíos correos desde la plataforma. Además, permite ver su historial asociado
o Llamadas: Permite ver el historial de llamadas en conjunto de la transcripción y grabación asociada a las llamadas.
o Historial de Procesos: Se muestra el historial de los cambios generados entre etapas.
Se presenta en este listado:
Embudo actual.
Etapa actual.
Usuario de cambio
Fecha y horario del Cambio.