Creación de Procesos
Para crear un proceso nuevo, nos debemos ubicar en el módulo de procesos, accediendo al tablero de proceso. Donde aparecerá el botón de “Crear Procesos”.
El Formulario de Creación de Procesos está dividido en 2 grandes secciones:
1. Sección: Datos del Proceso (Todos los campos son obligatorios)
Empresa Asociada: Búsqueda manual si se crea desde el tablero.
Contacto Asociado: Solo muestra contactos activos vinculados a la empresa seleccionada.
Título/Nombre del Proceso: Identificador claro (ej: "Proyecto X - Mantención 2024").
Embudo de Proceso: Selección del pipeline aplicable (ej: "Ventas Corporativas").
Etapa del Proceso: Fase inicial dentro del embudo (ej: "Calificación").
Equipo Asignado: Departamento responsable (ej: "Ventas Técnicas").
Fecha de Cierre: Fecha estimada de cierre del Proceso. Formato predefinido (DD/MM/AAAA).
Tipo de Propietario: Según los configurados en la cuenta (Area, Sopote, Mantención, Servicio al Cliente)
Propietario.
2. Sección: Datos del Contacto Asociado (Autocompletado, no editable)
Al seleccionar un contacto:
Nombre: Muestra el nombre completo del contacto.
Correo: Dirección de email registrada.
Número Telefónico: Teléfono principal.
Nota: Estos datos se extraen automáticamente de la ficha del contacto y no pueden modificarse desde este formulario.