Creación de Presupuesto de Primera Instancia
Debemos tener creado el presupuesto con anterioridad
Con esta guia se puede revisar como crearlo.
1. Documentos pendientes de presupuesto
Para poder visualizar los presupuestos creados debes ingresar con la siguiente ruta:
Contabilidad > Presupuesto > Listado de Documento
Identifica los presupuestos por su símbologia (mensual o anual) para distinguirlos correctamente.
2. Opciones desde los 3 puntos (⋯) de cada presupuesto
Al hacer clic en los tres puntos al lado de un presupuesto, dispones de estas funciones:
Vista Previa: Permite visualizar el presupuesto antes de aprobarlo.
Aprobar: Cambia el estado del presupuesto a “Aprobado”.
Editar: Permite modificar el presupuesto en estado “Borrador”.
Eliminar: Borra el presupuesto seleccionado.
Una vez aprobado, se cambia el estado y el presupuesto pasa a la lista de aprobados, reflejándose en informes.
3. Generar Informe de presupuesto
Para poder generar el Informe de presupuesto debes seguir la siguiente ruta:
Contabilidad > Presupuesto > Listado de Documentos > Informe Comparativo
Los filtros que se pueden utilizar son los siguientes:
Fechas: para poder generar el informe entre fechas especificas.
Cuenta Contable: para poder generar por una varias.
Centro de Negocio: para poder filtrar por uno o todos.
Clasificadores: si es que la cuenta contable posee clasificadores asociados.
Ficha: Puede ser por proveedores, clientes, empleado o persona.
Al seleccionar la vista previa se visualiza la comparación entre lo presupuestado y lo contabilizado. Se puede utilizar la opción de "Ocultar Saldos Ceros" para que solo muestre las cuentas con movimientos
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.