Una vez creado un presupuesto en el sistema, este dispone de distintas opciones de gestión que permiten administrarlo, controlarlo y utilizarlo de manera correcta dentro del ERP.
Estas opciones permiten:
Controlar el ciclo de vida del presupuesto.
Ajustar información antes de su aprobación.
Asegurar que la información presupuestaria se utilice correctamente en los informes.
Mantener trazabilidad y orden en la planificación financiera.
Paso previo
Para poder utilizar las opciones disponibles, es necesario que el presupuesto haya sido creado previamente.
Para la creación de presupuestos, puede guiarse con el siguiente manual:
Ruta de acceso
Para acceder a las opciones de presupuesto, debe seguir la siguiente ruta:
Contabilidad > Presupuesto > Listado de documentos
Opciones disponibles del presupuesto
Desde el listado de presupuestos, al seleccionar un presupuesto o ingresar al menú de opciones (3 puntos), se habilitan las siguientes acciones:
Vista previa
Permite visualizar el presupuesto tal como fue creado, mostrando el detalle de:
Cuentas contables incluidas.
Períodos presupuestados.
Montos ingresados.
Análisis asociados (centro de negocio, clasificadores, etc.).
Esta opción es útil para revisar y validar la información antes de aprobar el presupuesto o realizar algún ajuste.
Duplicar
Permite crear un nuevo presupuesto a partir de uno ya existente, copiando toda su estructura y configuración.
El comportamiento de la duplicación dependerá del tipo de presupuesto:
Presupuesto mensual:
Se duplicará automáticamente al mes siguiente, manteniendo las mismas cuentas, montos y análisis.Presupuesto anual:
Se duplicará al año siguiente, conservando la estructura completa del presupuesto original.
Esta opción facilita la creación de nuevos presupuestos sin necesidad de ingresarlos desde cero.
Aprobar presupuesto
Permite cambiar el estado del presupuesto de Pendiente a Aprobado.
Solo los presupuestos aprobados se reflejan en la reportería presupuestaria.
Una vez aprobado, el presupuesto no puede ser modificado, asegurando la integridad de la información.
Editar presupuesto
Permite modificar:
Descripción del presupuesto.
Fechas (siempre que esté en estado Pendiente).
Montos presupuestados.
Análisis asociados, como centros de negocio o clasificadores.
Esta opción solo está disponible cuando el presupuesto se encuentra Pendiente.
Eliminar presupuesto
Permite eliminar un presupuesto solo si se encuentra en estado Pendiente.
Los presupuestos aprobados no pueden ser eliminados, para mantener la trazabilidad contable.
Consideraciones importantes
Solo los presupuestos Aprobados se reflejan en los informes.
Se recomienda revisar cuidadosamente la información antes de aprobar.
El uso correcto de estas opciones garantiza un mejor control financiero y presupuestario.