El módulo de Gestión de Seguros surge de la integración entre Defontana y NicoSeguros, permitiendo centralizar el control de pólizas, cotizaciones y renovaciones dentro del mismo sistema ERP.
Esta alianza busca optimizar la administración de seguros, ofreciendo alertas de vencimiento, visibilidad completa de los contratos y una gestión más eficiente desde el mismo entorno donde se controlan facturación, contabilidad y nómina.
Ruta de Acceso
Para ingresar al módulo de Gestión de Seguros, sigue la siguiente ruta dentro del sistema:
Ecosistema Digital > Herramientas > Gestión de Seguros
Una vez dentro del módulo, podrás acceder a los cuatro submódulos principales:
Inicio
Pólizas
Cotizaciones
Renovaciones
Submódulo Inicio - Gestión de Seguros
El submódulo Inicio presenta información general sobre la integración entre Defontana y NicoSeguros, destacando los beneficios de contar con un seguro y su importancia.
Además, incluye información sobre el Colectivo Defontana, el seguro ofrecido en alianza con BUPA Seguros.
Si deseas, puedes solicitar contacto con un ejecutivo para obtener más información sobre el seguro complementario de salud exclusivo para clientes Defontana.
Submódulo Pólizas - Gestión de Seguros
Desde el submódulo Pólizas podrás administrar todas las pólizas contratadas, ya sean gestionadas a través de NicoSeguros o cualquier otro corredor o compañía de seguros.
Este submódulo permite cargar y centralizar todas las pólizas en un solo lugar, facilitando su gestión ordenada y unificada dentro del sistema.
Para añadir nuevas pólizas de seguros:
Haz clic en “Nueva Póliza”.
Completa toda la información requerida en el formulario (número de póliza, compañía, ramo, materia, fechas, entre otros).
Al finalizar, guarda los datos.
Una vez completado el proceso, el sistema mostrará las pólizas guardadas dentro del submódulo, permitiendo administrarlas de manera centralizada y ordenada.
La tabla dentro del submódulo Pólizas presenta la información más relevante de cada póliza, incluyendo:
N° Póliza: Número de la póliza contratada o cargada en el ERP de Defontana, incluyendo fecha de ingreso y fecha de vencimiento.
Compañía: Institución o corredora que administra el seguro contratado.
Ramo: Tipo de seguro contratado (por ejemplo: salud, vida, vehículos, etc.).
Materia: Detalle adicional correspondiente a la póliza contratada.
Iconos: Representan los estados de la póliza:
Póliza sin siniestro
Prorrogable
Póliza por vencer
Renovable
Esta estructura permite visualizar de manera rápida y ordenada el estado y los detalles de cada póliza administrada en el sistema.
Submódulo Cotización - Gestión de Seguros
Desde el submódulo Cotizaciones se pueden revisar todas las cotizaciones de seguros disponibles.
Este módulo funciona como un embudo de ventas, compuesto por tres etapas:
Generación de oportunidades: Registro inicial de clientes o prospectos interesados en seguros.
Cotización: Seguimiento de cotizaciones enviadas, clasificadas en pendientes o en evaluación.
Resultado: Cotizaciones clasificadas como exitosas (ventas concretadas) o no exitosas (ventas no concretadas).
Este submódulo permite visualizar y gestionar el estado de cada cotización, facilitando el seguimiento de oportunidades y el análisis de conversión de ventas.
Para añadir nuevas cotizaciones de seguros:
Haz clic en “Nueva cotización”.
Se abrirá una pantalla desplegable con los campos requeridos.
Debes completar la información del cliente y los detalles necesarios para la cotización.
Una vez completada la información, se registrará la nueva oportunidad dentro del sistema, ingresando automáticamente al embudo de ventas en la etapa correspondiente.
Desde la información de la cuenta podrás seleccionar el tipo de seguro a cotizar (vida o salud) y la moneda (UF o dólares).
Luego, deberás elegir el ramo correspondiente al tipo de seguro y asignar la fecha de inicio de vigencia.
En la descripción general, puedes agregar detalles sobre la cobertura solicitada.
En la sección materia a asegurar, se registrará el ítem o bien asegurado junto con notas adicionales.
Finalmente, al presionar “Solicitar cotización”, la información será enviada a Nicoseguros, quienes gestionarán las mejores opciones de cobertura disponibles.
Submódulo Renovaciones - Gestión de Seguros
El submódulo de Renovaciones corresponde a la última sección dentro del módulo de Gestión de Seguros.
Su función principal es mostrar todas las pólizas renovables que estén próximas a vencer, funcionando como un recordatorio automático para el cliente.
De esta manera, el sistema ayuda a mantener la continuidad de la cobertura, evitando que las pólizas expiren sin renovación y asegurando una administración más eficiente de los seguros contratados.