La inactivación de clientes es una herramienta que permite deshabilitar operativamente una ficha de cliente, evitando que pueda ser utilizada en nuevos procesos de venta u otros módulos del sistema.
Esta funcionalidad es útil cuando un cliente ya no mantiene relación comercial con la empresa, permitiendo un mejor control y orden de la información sin eliminar su historial.
Al inactivar un cliente, su información se conserva únicamente para efectos de informes contables generales, pero deja de estar disponible para operaciones unitarias.
Consideraciones importantes
Al inactivar la ficha de un cliente, se debe considerar lo siguiente:
El cliente no estará disponible para ser seleccionado en los módulos de:
Ventas
Inventario
Compras
Contabilidad
No aparecerá en la selección de informes unitarios por cliente.
Sí aparecerá su información en:
Informes contables generales
Balances
Reportes consolidados
Esto asegura que la información histórica se mantenga para fines contables y de auditoría.
Ruta de acceso
Para inactivar un cliente, debe seguir la siguiente ruta:
Ventas > Clientes y productos > Listado de Clientes
Procedimiento para inactivar un cliente
Ingrese al Listado de Clientes.
Busque al cliente utilizando los filtros disponibles.
Desde los tres puntos (⋮), seleccione la opción Editar.
Dentro de la ficha del cliente:
Desmarque la opción “Ficha Activa”.
Guarde los cambios.
Con esto, la ficha del cliente quedará inactiva en el sistema.
Reactivar un cliente
Si en el futuro se requiere volver a operar con el cliente:
Debe realizar el mismo procedimiento, marcando nuevamente la opción “Ficha Activa” y guardando los cambios.
De esta forma, el cliente quedará nuevamente habilitado para operar en todos los módulos del sistema.