Esta funcionalidad permite adjuntar documentación directamente a la ficha del cliente, facilitando el respaldo y la gestión de información comercial relevante dentro del ERP.
Es especialmente útil para mantener centralizados documentos como:
Contratos de servicio
Anexos de contrato
Acuerdos comerciales
Correos electrónicos de respaldo
Documentación tributaria o administrativa
Cualquier archivo relevante asociado al cliente
Contar con esta información adjunta a la ficha del cliente permite un mejor control, trazabilidad y acceso rápido a los antecedentes comerciales, evitando el uso de respaldos externos o archivos dispersos.
Ruta de acceso
Para adjuntar documentos en la ficha del cliente, debe seguir la siguiente ruta:
Ventas > Clientes y productos > Listado de Clientes
Procedimiento para adjuntar documentación
Ingrese al Listado de Clientes.
Busque y seleccione el cliente al cual desea adjuntar documentación.
Desde la opción de los tres puntos (⋮), seleccione Adjuntar archivo.
Seleccione el archivo desde su equipo.
El sistema permite adjuntar los siguientes formatos:
.png.jpg.doc.docx.xls.xlsx.txt.pdf.xml
Una vez cargado, el documento quedará asociado a la ficha del cliente.
Gestión de documentos adjuntos
Una vez que el archivo ha sido cargado:
El documento quedará visible dentro de la ficha del cliente.
Podrá:
Descargarlo cuando sea necesario.
Eliminarlo, en caso de que ya no sea requerido o se haya cargado por error.
Importancia de esta funcionalidad
La opción de adjuntar documentación es clave para:
Centralizar la información comercial del cliente.
Mantener respaldos formales dentro del ERP.
Facilitar revisiones comerciales, administrativas y contables.
Asegurar la trazabilidad de acuerdos y antecedentes históricos del cliente.
Esta funcionalidad contribuye a una gestión comercial más ordenada, segura y eficiente dentro del sistema.