El campo "Tipo de Propietario" constituye una herramienta fundamental para la segmentación y gestión organizada de los diferentes responsables asignados a elementos dentro del sistema. Esta funcionalidad cumple dos propósitos esenciales:
Segmentación Estratégica
Permite clasificar a los propietarios según su área de responsabilidad (ejecutivo comercial, área técnica, servicio al cliente, etc.), facilitando la identificación rápida de los actores involucrados en cada proceso. Esta categorización resulta particularmente valiosa en entornos empresariales e industriales donde múltiples áreas participan de forma colaborativa en el ciclo de vida de un cliente u oportunidad de negocio.Complemento al Sistema de Permisos
Opera en sinergia con los perfiles de acceso, permitiendo configurar derechos diferenciales según el tipo de propietario. Por ejemplo:Los propietarios de tipo "Comercial" pueden tener acceso completo a oportunidades de negocio
Los propietarios de tipo "Soporte" podrían limitarse a ver solamente los casos asociados
Para configurar un nuevo Tipo de Propietario en el sistema, sigue estos pasos:
Acceso al Formulario
Haz clic en el botón "Crear tipo de propietario", ubicado en la sección correspondiente de la plataforma.
Se abrirá una ventana emergente con los campos necesarios para definir el nuevo tipo.
Completar la Información
Nombre del Tipo de Propietario:
Asigna un nombre descriptivo que identifique claramente su función (ej: "Ejecutivo Comercial", "Soporte Técnico").
Activo (Checkbox):
Marca esta opción para habilitar el tipo de propietario y que esté disponible para su asignación inmediata.
Nota: Si se desactiva, no aparecerá en los listados de selección.
Confirmación
Haz clic en "Guardar" para registrar el nuevo tipo.
El sistema lo agregará automáticamente a los permisos y opciones de asignación.