Este procedimiento tiene como objetivo permitir la aprobación de requisiciones pendientes, siguiendo el orden jerárquico establecido por área.
El sistema permite configurar dos tipos de aprobación:
Aprobación Comercial
Aprobación Financiera
Estas aprobaciones deben cumplirse según la configuración establecida en el flujo de trabajo de tu empresa.
Con este manual adjunto, también es posible configurar los tipos de aprobaciones necesarias para las requisiciones, ya sea comercial, financiera, o ambas, según el flujo de trabajo de tu organización.
Uso del filtro de búsqueda y aprobación
Para aprobar una requisición, debe acceder a la siguiente ruta del sistema:
Compras > Requisiciones > Pendientes
Una vez dentro del módulo, utilice el filtro de búsqueda para localizar las requisiciones pendientes. Los criterios disponibles para filtrar incluyen:
Número de Requisición
Rango de Fechas
Fechas de Entrega
Otros filtros adicionales, según configuración del sistema
Después de aplicar los filtros, el sistema mostrará las requisiciones que coincidan con los criterios seleccionados.
A continuación:
Seleccione las requisiciones marcando las casillas correspondientes.
Haga clic en el botón de Aprobación.
Realice las aprobaciones necesarias (comercial, financiera o ambas, según configuración).
Una vez completado el proceso de aprobación, la requisición se moverá automáticamente al módulo de Requisiciones Aprobadas.
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros ejecutivos especializados revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.