Configuración de Embudos
A la configuración de los Campos Personalizables se puede acceder desde la Sección de Configuraciones.
Donde podrás acceder al Listado de Negocios y Procesos. En esta sección esta destinada para gestión y configuración tanto de los embudos de negocios y procesos en conjunto de sus etapa y características.
Negocios
En la configuración de embudos de negocios se presentará todos los embudos junto a sus respectivas características. Donde se presenta las etapas de cada embudo podemos encontrar el conjunto de etapas de cada embudo.
En esta sección será posible gestionar los siguientes aspectos:
- Nombre de embudos
- Configuración de etapas
Creación de Embudos
En la parte derecha del conjunto de los embudos aparecerá un botón de “Crear Embudo”, donde al seleccionar el botón aparecerá una ventana que permitirá iniciar con la configuración del embudo.
Paso 1: Crear Embudo
Aquí se podrá dar un Nombre al Embudo y definir el tipo “Métrica” tomará el embudo.
Paso 2: Vista de Etapas de Negocio
Este Campo permite realizar cambios dentro del nombre del embudo.
El Botón Ver Inactivas ubicado dentro del embudo, te permitirá ver todas las etapas que han sido eliminadas. Las etapas eliminadas no podrán ser reutilizadas.
En este Campo te permitirá inicializar la configuración de las etapas del embudo.
Paso 3: Configuración de Etapas de Negocios
Al realizar clic en el Lápiz junto al Campo de Etapas, aparecerá una sección para crear y configurar las etapas.
En la creación de la etapa podrás definir el Nombre y la Posibilidad de cierre, y luego podrás crearlo en el botón de “Guardar”.
Dentro del listado de etapas podremos realizar 2 acciones:
1) Configurar la posición, solo haz clic sobre los puntos y arrastra la etapa al lugar deseado.
2) Por cada etapa habrá una sección puntos donde podrás eliminar la etapa o también editar los datos de la etapa.
Paso 4: Edición de Etapas de negocios
En venta de edición además de modificar los datos de nombre y probabilidad de cierre, también podrás configurar otros campos adicionales presentados en la imagen.
Aquí podrás configurar si la etapa es una etapa final o una etapa de transición, a través del campo “Etapa de Cierre”, donde si la etapa es marcada, entonces el sistema preguntará por su Tipo de Cierre, haciendo referencia a que el negocio si el negocio está Perdido o si el negocio se Ganó.
Procesos
En la configuración de embudos de procesos se presentará todos los embudos junto a sus respectivas características. Donde se presenta las etapas de cada embudo podemos encontrar el conjunto de etapas de cada embudo.
En esta sección será posible gestionar los siguientes aspectos:
- Nombre de embudos
- Configuración de etapas
Creación de Embudos
En la parte derecha del conjunto de los embudos aparecerá un botón de “Crear Embudo”, donde al seleccionar el botón aparecerá una ventana que permitirá iniciar con la configuración del embudo.
Paso 1: Crear Embudo
Aquí se podrá dar un Nombre al Embudo.
Paso 2: Vista de Etapas de Proceso
Este Campo permite realizar cambios dentro del nombre del embudo.
El Botón Ver Inactivas ubicado dentro del embudo, te permitirá ver todas las etapas que han sido eliminadas. Las etapas eliminadas no podrán ser reutilizadas.
En este Campo te permitirá inicializar la configuración de las etapas del embudo.
Paso 3: Configuración de Etapas de Negocios
Al realizar clic en el Lápiz junto al Campo de Etapas, aparecerá una sección para crear y configurar las etapas.
En la creación de la etapa podrás definir el Nombre y la Estado del proceso, definiendo si es un proceso “Abierto” o “Cerrado” y luego podrás crearlo en el botón de “Guardar”.
Dentro del listado de etapas podremos realizar 2 acciones:
1) Configurar la posición, solo haz clic sobre los puntos y arrastra la etapa al lugar deseado.
2) Por cada etapa habrá una sección puntos donde podrás eliminar la etapa o también editar los datos de la etapa.
Paso 4: Edición de Etapas de Procesos
En venta de edición además de modificar los datos de nombre y Estado del proceso, también podrás configurar otros campos adicionales presentados en la imagen.
Podrás editar la configuración de la etapa podrás definir el Nombre y la Estado del proceso, definiendo si es un proceso “Abierto” o “Cerrado” y luego podrás crearlo en el botón de “Guardar”.