Creación de Negocios
Existen dos métodos para crear un nuevo negocio:
Desde una Ficha de Empresa:
El campo Empresa Asociada se completa automáticamente con la empresa seleccionada.
Desde el Tablero de Negocios:
Todos los campos deben completarse manualmente.
El Formulario de Creación de Negocios esta dividido en 3 grandes secciones:
1. Sección: Datos del Negocio (Todos los campos son obligatorios)
Empresa asociada:
Pre-llenado si se crea desde una ficha de empresa.
Búsqueda manual si se crea desde el tablero.
Contacto asociado:Solo muestra contactos activos vinculados a la empresa seleccionada.
Título/Nombre del Negocio: Identificador claro (ej: "Proyecto X - Mantención 2024").
Valor del Negocio + Moneda/Divisa: Monto estimado o presupuestado.
Impuesto: Configuración según normativa local.
Embudo de Negocios: Selección del pipeline aplicable (ej: "Ventas Corporativas").
Etapa del Negocio: Fase inicial dentro del embudo (ej: "Calificación").
Equipo Asignado: Departamento responsable (ej: "Ventas Técnicas").
Fecha de Cierre: Fecha estimada de cierre del negocio. Formato predefinido (DD/MM/AAAA).
2. Sección: Datos del Contacto Asociado (Autocompletado, no editable)
Al seleccionar un contacto:
Nombre: Muestra el nombre completo del contacto.
Correo: Dirección de email registrada.
Número Telefónico: Teléfono principal.
Nota: Estos datos se extraen automáticamente de la ficha del contacto y no pueden modificarse desde este formulario.
3. Sección: Productos (Opcional para cotizaciones futuras)
Para agregar productos:
Hacer clic en "Añadir un producto".
Seleccionar un producto del catálogo desplegado.
Completar:
Cantidad: Número de unidades.
Precio o Descuento:
Según permisos del usuario:
Solo puede editar Precio o Descuento, no ambos. Dependiendo la configuración de descuento en la ficha de usuario.
La sección de productos de depende directamente del permiso “Detalle de Productos”.
Recomendaciones Clave
Precisión en Datos Obligatorios: Verificar que toda la información esté completa antes de guardar.
Selección de Contactos: Asegurarse de que el contacto asociado esté activo para evitar errores.
Gestión de Productos:
Utilizar esta sección para pre-configurar cotizaciones.
Coordinar con el equipo de finanzas para alinear permisos de edición (precio/descuento).