La venta digital en la compañía se distribuye en 2 formatos distintos, de los cuales se generan hitos comerciales, de facturación, activación y compras según los tipos de contrato que existan en cada etapa de cuentas creadas por formato tradicional o digital.
Entidades mínimas que deberían existir:
Lead / Contacto (persona)
Empresa / Cuenta (organización)
Suscripción / Plan (producto, precio, periodicidad)
Orden / Transacción (checkout)
Factura / Documento de cobro (según tu modelo)
Provisioning / Activación (habilitar módulos, usuarios, permisos)
Owner / Responsable (DCS / Ventas / Soporte)
Estados (conversión, pago, activación, operación)
Canales donde se crean cuentas digitales (orígenes)
Ecommerce / Tienda Digital (Self-service)
El usuario compra se autogenera el flujo.Landing + Formulario (sin pago inmediato)
El usuario deja datos → calificación → contacto → cierre posterior.HubSpot (creación manual o por integraciones)
Ej.: carga masiva, partners, campañas, referidos.Canal asistido (ejecutivo)
Se crea el negocio “asistido”, pero se dispara provisioning digital.Partner / Alianza
Registro desde partner → creación de cuenta con “source = partner”.Reactivación / Upgrade en cartera
Cliente existente compra módulos (cross/upsell) desde tienda o ejecutivo.
Venta nueva Digital
El usuario crea una nueva cuenta desde un Trial o una cuenta Freemium:
Trial: Trial corresponde al desarrollo de una cuenta que se crea con ID único, asociado a un correo, Rut y nombre desde el Jump o Nueva cuenta con un valor base y un tiempo máximo de uso en versión gratuita por un tiempo limintado. Las cuentas configuradas en Defontana tienen un tiempo de 30 días.
Freemium: Corresponde al desarrollo de una cuenta que se crea con ID único, asociado a un correo, Rut y nombre desde URL: Nueva cuenta. Esta cuenta no posee un valor Base, ya que es igual a $0, ni tampoco un tiempo limitado de uso.
En el caso que el usuario sume upgrades, esta cuenta sumará valores adicionales al contrato base del usuario y tendrá un periodo de uso de 30 días para poder pagar la renovación del plan pudiendo utilizar la cuenta en el caso de generar upgrades adicionales al plan Base.
Los cuales permiten ingresar a través de una URL que contiene distintos pasos de datos que ingresa el usuario:
Ejemplo creación cuenta digital:
Esta cuenta tiene un validador que permite el ingreso de nuevos datos, el cual corresponde al Email del usuario, lo que al momento de crear una nueva cuenta, esta creará un ID.
Proceso de facturación:
En el caso de que un usuario monetice (Activa y paga un servicio adicional o el plan según el caso de uso), se emitirá una factura asociada a "Canal Digital", esta factura tendrá como detalle el nombre del vendedor en el caso que cumpla las siguientes reglas:
Que se encuentre creado el contacto en Hubspot - Asociado a un Owner comercial
Que se encuentre creado el contacto en CRM Nova - Asociado a un Owner comercial
Que se cree una empresa asociada al contacto en CRM Nova - Asociado a un Owner comercial
Proceso del Funnel comercial:
Etapas:
Oportunidad asignada: Contacto asignado en el embudo, no gestionado comercialmente.
Oportunidad contactada: Primer contacto realizado a través de algún medio de comunicación efectivo.
Propuesta digital entregada: Envío del detalle del plan para la futura toma de decisión del usuario.
Conversión a cuenta: El usuario crea una cuenta desde el trial para ejecutar la primera configuración. Periodo de trial: 30 días.
Cerrado ganado (Activa servicios): El usuario activa servicios adicionales al plan base creado. Esto aplica como versión previa para ejecutar el pago del primer periodo.
*Considerar omitir la etapa conversión a cuenta cuando el usuario no sumará adicionales. Se considera de forma inmediata como etapa: Cerrado ganado (Activa servicios)
Cuenta pago - Cuenta Digital: Corresponde al flujo de pago del usuario de la cuenta previamente creada y es la transacción en sí de tienda con monto pagado por el usuario, emitiendo la primera factura de venta correspondiente.
Oportunidad Perdida (Negocio Perdido): Corresponde a la oportunidad perdida sin acción de transacción por el interés del usuario.
Cobrado Upgrade MRR: Cobrado Upgrade MRR: Son las ventas adicionales a la primera factura emitida. Se contabiliza como MRR, no como nuevo cliente
Ganado Upgrade RRR: Son las ventas adocionales activadas no pagadas realizadas en el mes.
Etapas:
Oportunidad asignada: Contacto asignado en el embudo, no gestionado comercialmente.
Oportunidad contactada: Primer contacto realizado a través de algún medio de comunicación efectivo.
Propuesta digital entregada: Envío del detalle del plan para la futura toma de decisión del usuario.
Conversión a cuenta: El usuario crea una cuenta desde el trial para ejecutar la primera configuración. Periodo de trial: 30 días.
Cerrado ganado (Activa servicios): El usuario activa servicios adicionales al plan base creado. Esto aplica como versión previa para ejecutar el pago del primer periodo.
*Considerar omitir la etapa conversión a cuenta cuando el usuario no sumará adicionales. Se considera de forma inmediata como etapa: Cerrado ganado (Activa servicios)
Cuenta pago - Cuenta Digital: Corresponde al flujo de pago del usuario de la cuenta previamente creada y es la transacción en sí de tienda con monto pagado por el usuario, emitiendo la primera factura de venta correspondiente.
Oportunidad Perdida (Negocio Perdido): Corresponde a la oportunidad perdida sin acción de transacción por el interés del usuario.
Cobrado Upgrade MRR: Cobrado Upgrade MRR: Son las ventas adicionales a la primera factura emitida. Se contabiliza como MRR, no como nuevo cliente
Ganado Upgrade RRR: Son las ventas adocionales activadas no pagadas realizadas en el mes.
¿Qué hacer para que negocio salga a nombre del owner que corresponde?
¿Qué hacer para que negocio salga a nombre del owner que corresponde?
Se debe enlazar la cuenta creada en el CRM al Rut y al owner como principal propietario de la cuenta que se ejecutará el negocio. Esto es a través de una integración entre la tienda Defontana y CRM, por lo tanto el sistema de reconocer de forma inmediata el owner principal
¿Cómo debe aparecer?
En la empresa el owner comercial debe ser el propietario de la cuenta para que funcione la integración y en el caso que no corresponda la información sobre la emisión de la transacción, está quedará a nombre del segundo owner.
En el caso que la integración no tome el owner, la transacción quedará a nombre del segundo propietario (Si es que está como principal) o en el caso que no exista una cuenta previamente en la base de CRM esta saldrá a nombre de Ecommerce.
¿Cómo se asocia una cuenta en CRM al owner comercial cuando es una venta desde un trial?
¿Cómo se asocia una cuenta en CRM al owner comercial cuando es una venta desde un trial?
Aplica el mismo caso de uso que el anteriormente mencionado, pero acá aplica el RUT de la empresa que ejecutará la transacción.
Por lo tanto, la ruta es la siguiente:
Se crea la empresa asociada al contacto inicialmente asignado en CRM.
Una vez creada la empresa, en esta se agrega el RUT del usuario que ejecutará el pago en la tienda.
La cuenta creada debe tener el mismo Rut de la empresa creada en CRM.
Al momento de pagar, el usuario visualizará la pantalla de resumen de pago correspondiente al desarrollo de tienda.
Cuando se realice la factura esta aparecerá al local: CANAL DIGITAL y el vendedor quedará con el nombre del owner que corresponde.
* Siempre verificar que la cuenta se encuentre en modo pago, si no, esta transacción saldrá a nombre de ECOMMERCE y no reconocerá la transacción como corresponde.
Flujo correspondiente:
