¿Qué es el Informe de Estado de Cliente?
El Informe de Estado de Cliente es una herramienta valiosa para comprender la situación actual de cada uno de sus clientes. Este informe detallado le permite visualizar el historial de transacciones, pagos y documentos relevantes asociados a cada cliente.
¿Qué información incluye el Informe de Estado de Cliente?
El informe proporciona una vista completa de la actividad financiera de cada cliente, incluyendo:
Movimientos contables: Visualice todos los movimientos contables del cliente agrupados por tipo de documento, como facturas, notas de crédito y pagos.
Estatus de pago: Determine si las facturas del cliente están pagadas o anuladas con notas de crédito.
Detalles de los comprobantes: Acceda a los comprobantes contables relacionados con cada transacción, como facturas, notas de crédito y recibos de pago.
Moneda local y secundaria: El informe puede mostrar información en moneda local o en moneda secundaria, si la opción de doble moneda está habilitada.
¿Cómo acceder al Informe de Estado de Cliente?
Para generar el Informe de Estado de Cliente, siga estos pasos:
Navegue a Ventas > Ventas > Informes de Ventas > Estado de Clientes.
Aplique los filtros deseados:
Puede utilizar estos filtros para refinar el informe según sus necesidades.
Cliente: Ingrese el nombre o código del cliente específico para el que desea generar el informe.
Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento que desea incluir en el informe (facturas, notas de crédito, pagos, etc.).
Número de documento: Indique el número de documento específico que desea buscar.
Moneda: Elija la moneda en la que desea visualizar el informe (moneda local o secundaria, si está habilitada).
Elija el nivel de detalle: Seleccione entre "Resumido" o "Detallado". La opción resumida proporciona una vista general, mientras que la opción detallada ofrece información más completa.
Haga clic en "Vista previa": El informe se generará y se mostrará en pantalla.
Adicionalmente, lo puedes "Imprimir" o "Exportar" en Excel
Te invitamos a revisar el siguiente video para reforzar contenidos vistos:
¿Cómo interpretar el Informe de Estado de Cliente?
El informe presenta los movimientos contables del cliente agrupados por tipo de documento. Al hacer clic en los enlaces de cada movimiento, puede acceder a los comprobantes contables correspondientes.
Factura: Verás el detalle de la venta desde el documento.
Nota de crédito: Si una nota de crédito está asociada a la factura, indica que la factura ha sido anulada total o parcialmente.
Pago: Si un pago está vinculado a la factura, significa que se ha realizado un pago parcial o total de la misma.
¿Qué hacer con la información del Informe de Estado de Cliente?
El Informe de Estado de Cliente le permite obtener información valiosa sobre la situación financiera de cada cliente. Puede utilizar esta información para:
Gestionar cobros: Identifique las facturas pendientes de pago y tome medidas para cobrarlas.
Analizar el historial de pagos: Comprenda el comportamiento de pago de cada cliente y tome decisiones crediticias informadas.
Mejorar las relaciones con los clientes: Ofrezca un servicio al cliente más personalizado y proactivo al comprender sus necesidades financieras.