Al momento de emitir una nota de crédito, el sistema solicita ingresar el tipo de documento y el número de folio que deseas anular.
Si el tipo de documento y el número son correctos, pero aun así la factura no aparece disponible, significa que:
La factura ya tiene un pago (ingreso) asociado, o
La factura ya cuenta con una nota de crédito registrada previamente.
En cualquiera de estos casos, el sistema bloquea la anulación hasta que se regularicen los movimientos asociados.
Procedimiento
Para identificar qué movimientos tiene asociados la factura, es necesario revisar el Informe de Clientes, el cual permite visualizar todos los documentos emitidos y los movimientos contables relacionados a cada uno.
Para realizar correctamente esta revisión, debes apoyarte en la guía correspondiente al uso del Informe de Clientes.
Ruta de acceso
Ventas > Ventas > Informes de Ventas > Estado de Clientes
Desde este informe debes:
Filtrar por el cliente asociado a la factura.
Buscar el documento específico.
Revisar si la factura presenta ingresos, aplicaciones u otros movimientos contables.
Si el informe muestra que la factura tiene un ingreso asociado, este ingreso debe ser eliminado para liberar el documento y permitir su anulación mediante nota de crédito.
Si deseas profundizar en el uso y análisis del informe, puedes seguir el enlace correspondiente, donde encontrarás información más detallada sobre el Informe de Estado de Clientes, sus filtros y la interpretación de los movimientos asociados a cada documento.
Eliminación del ingreso asociado
Existen dos formas de eliminar el ingreso, dependiendo del módulo desde el cual fue registrado originalmente.
Si el ingreso se realizó por Tesorería
Ruta de acceso:
Tesorería > Ingresos > Listado de Documentos
Desde este módulo se debe ubicar el ingreso asociado a la factura y eliminarlo según el procedimiento correspondiente.
Para realizar esta acción correctamente, debes apoyarte en el siguiente manual explicativo:
Si el ingreso se realizó por Contabilidad
Ruta de acceso:
Contabilidad > Contabilidad > Listado de Documentos
En este caso, se debe identificar el comprobante contable que contiene el ingreso asociado a la factura y proceder a su eliminación.
Para ello, se debe seguir el siguiente manual explicativo:
Una vez que hayas realizado cualquiera de los procedimientos de eliminación del ingreso, ya sea desde el módulo de Tesorería o desde Contabilidad, la factura quedará liberada automáticamente.
Esto permitirá que el documento vuelva a aparecer disponible y puedas emitir la nota de crédito correspondiente para realizar la anulación sin inconvenientes.