Para poder configurar un nuevo tipo de documento de ventas en el sistema, hay que seguir la siguiente ruta:
Configuracion > Ventas > Listado de Documentos > Nuevo
Al crear el nuevo documento, deberá completar los siguientes campos en el encabezado:
Código del Documento:
Corresponde al identificador interno que se le asignará al documento dentro del sistema.Documento SII Asociado:
Debe seleccionar el tipo de documento oficial del SII que necesiten crear.
(Información de los códigos de los documentos https://www1.sii.cl/TMP/InfoP001/IECVCodigosDocs.pdf)Nombre del Documento:
Ingrese el nombre que desee asignar al documento, por ejemplo:
"Facturas Electronica Rebaja Stock" o "Nota de Crédito Electronica Rebaja Stock"Actualiza Stock de Articulos:
Es una opción para que el documento rebaje stock al momento de realizar la venta.
Debera seleccionar un Tipo de Documento de Inventario para que se asocie al documento.
Libro Legal Asociado
En esta sección debe configurar el comportamiento contable del documento:
Documento de Venta: Siempre aumenta el total del libro legal (ingresos).
Nota de Crédito: Siempre disminuye el total del libro legal (rebajas o anulaciones).
Propiedades de Impresión
Aquí podrá definir cómo se visualizará el documento al momento de imprimirlo:
Número de líneas por hoja:
Permite establecer cuántas líneas de detalle desea mostrar por página (por ejemplo, 5, 10 o 20 que es el máximo).Check "Imprimir en formato multipágina":
Si esta opción está activada, el sistema permitirá imprimir documentos extensos en más de una hoja cuando superen el número de líneas configuradas.
Impuestos Asociados
Aquí podrá definir los impuestos asociados al documento. Consideraciones a tener en cuenta:
Solo puedes asociar hasta 9 impuestos por documento.
Una vez que el documento ya tenga movimientos en el módulo de ventas no es posible modificar esta sección.
Desde el "+" se pueden crear los impuestos que requiera.
Configuracion Descuentos Globales
El sistema permite configurar descuentos y recargos que se aplicarán al total de la factura ingresada.
Al configurar un descuento o recargo, debe especificarse su nombre y modalidad de aplicación:
Monto Variable: El usuario ingresa manualmente el valor del descuento o recargo al emitir la venta.
Monto Fijo: El valor se define en la configuración y se aplica automáticamente al emitir el documento.
Porcentaje Variable: El usuario ingresa el porcentaje (%) al momento de realizar la venta.
Porcentaje Fijo: El porcentaje se establece previamente y se aplica de forma automática.
Definición Contable
Dentro de la creación o edición del tipo de documento, encontrarás la sección "Definición contable". Aquí es donde se deben ingresar las cuentas contables asociadas al asiento que se generará automáticamente al emitir el documento.
Cuenta contable por cliente (Cuenta por cobrar):
Corresponde a la cuenta donde se registrará el monto total de la factura como una cuenta por cobrar al cliente.
Ejemplo común: "Clientes Nacionales"Cuenta Contable de IVA (Impuesto)
Corresponde a la cuenta contable donde se registrara ese valor del IVA
Ejemplo común "Iva Debito Fiscal"
Cuenta contable por ventas (Ingreso):
Define la cuenta de ingresos donde se registrará la venta realizada.
Ejemplo común: "Ventas"
Al Grabar el documento se reflejara disponible para poder usarse en el modulo de ventas.