Las plantillas de cotización en Defontana ERP son una herramienta poderosa que le permite optimizar el proceso de creación de cotizaciones, ahorrando tiempo, reduciendo errores y manteniendo una imagen de marca coherente en todas sus propuestas de ventas.
Pasos para crear una plantilla de cotización
Acceda al módulo de Ventas:
En el menú principal, seleccione la opción "Ventas".
Luego, elija la opción "Cotizaciones" y haga clic en "Listado de documentos".
Cree una nueva cotización:
Pulse el botón "Nuevo".
Se abrirá un formulario para ingresar los datos de la cotización.
Complete los datos de la cotización:
En el formulario, ingrese la siguiente información:
Datos generales:
Cliente
Fecha de emisión
Vendedor
Condiciones de pago
Ítems:
Producto
Cantidad
Precio unitario
Descuento (opcional)
Comentarios (opcional)
Adicionales:
Moneda
Tasa de Ingreso
Lista de Precios
Probabilidad de Cierre
Fecha estimativa de cierre
Bodega de origen
Guarde la cotización como plantilla:
Una vez que haya ingresado toda la información, activa la opción "Guardar como plantilla".
Introduzca un nombre descriptivo para la plantilla.
Haga clic en "Guardar".
Una vez guardada la información, el sistema nos arroja un mensaje de alerta "éxito"
¿Cómo utilizar plantilla?
Al momento de realizar una cotización, debes llamar la plantilla en la opción "Cargar plantilla"
Puedes revisar el siguiente video para reforzar contenidos vistos:
Beneficios de usar plantillas de cotización
Ahorro de tiempo: Las plantillas le permiten crear cotizaciones rápidamente al utilizar información predefinida.
Reducción de errores: Las plantillas ayudan a garantizar que todas las cotizaciones incluyan la información necesaria y estén formateadas de manera consistente.
Imagen de marca coherente: Las plantillas le permiten mantener una imagen de marca profesional en todas sus propuestas de ventas.
Consejos adicionales
Puede crear diferentes plantillas para diferentes tipos de clientes o productos.
Puede modificar las plantillas existentes para satisfacer sus necesidades específicas.
Al seguir estos pasos y utilizar eficazmente las plantillas de cotización, puede optimizar el proceso de creación de cotizaciones en Defontana ERP, ahorrando tiempo, reduciendo errores y manteniendo una imagen de marca coherente en todas sus propuestas de ventas.