Con la funcionalidad de Facturador Recurrente podrás programar la emisión de documentos de ventas, en los periodos deseados, semanales, diarios, mensuales etc, dejando en una plantilla el documento a emitir, y el sistema los emitirá en las fechas previstas
(video explicativo)
Lo podemos encontrar dentro del modulo de ventas> facturador recurrente
El modulo viene con una prueba gratis de 14 días, y lo activas directamente en la interfaz,
luego de activarlo lo primero que debes hacer es con el usuario administrador del ERP ver los permisos dentro del mismo modulo
y autorizar a las personas a ingresar, generar documentos y aprobarlos
Luego ya podemos proceder a crear los documentos, están habilitados para tipos de documentos 33, 39, 34 y 41
Vamos dentro del facturador al botón de +Agregar documento
lo primero es colocar un identificador, que es el nombre con el cual quedaran las diferentes plantillas de facturación a crear, Seguidamente debemos llenar todos los datos de la factura de manera normal, datos del cliente, documentos asociados, productos, condición de pago etc
En las líneas de los productos debemos pinchar en "centralización" ahí debemos colocar los análisis de la cuenta que correspondan
y al quedar todos colocados correctamente quedan en color verde
Ahora, para colocar cada cuanto queremos emitir el documento vamos a Periodicidad botón de +Agregar
Ahí vemos las opciones de diario, semanal, mensual o anual y seleccionamos la que deseamos
Luego debemos colocar cada cuantos periodos se emitirá, ejemplo si seleccionamos semanal, seria cada cuantas semanas se va a emitir el documento; y la cantidad de periodos, en este caso seria cuantas veces se emitirá el documento
en este ejemplo que seleccione semanal, periodo 1, cada semana, por un periodo de 5 semanas. quiere decir que por 5 semanas se va a emitir el documento
otro ejemplo con periodo diario, coloqué que lo quiero emitir cada 3 días y 10 veces, entonces emitirá 10 veces cada 3 días
una vez establecida la periodicidad procedemos a guardar
y me va a consultar si quiero que se emitan automaticamente, donde llegada la fecha establecida en la periodicidad, se emitirá el documento y se facturará al SII, o Facturación manual, donde se deberá seleccionar el documento en el listado y llegada la fecha se habilita la opción de facturarlo
una vez seleccionado el tipo de facturación queda guardado el documento
en el listado podemos ver el documento creado y las fechas previstas de cada una de las facturas a emitirse
permite editar datos
y si seleccionamos facturación manual estará activa la opción de facturar en el documento que según la fecha este previsto, si no ha llegado la fecha de emisión no se habilita la opción de facturar
Muestra una vista previa y debemos seleccionar emitir
de esa manera se genera el documento
Luego en el listado aparece el facturado y los demás con la opción de facturar bloqueada
Si se selecciono automática se factura solo el documento y lo podemos ver en la pestaña de por emitir, los facturados y pendientes por emitir
Los documentos emitidos se imprimen desde el listado de ventas normales, se centralizan y envían al SII automaticamente
Funciona con documentos rebaja stock, con impuestos adicionales, documentos brutos o netos