¿Quieres saber cómo trabajar con los documentos en Digital Box?
Al hacer clic en Documentos en el menú lateral accederás a la sección. Este apartado está tanto para asesores como para clientes, independientemente de los permisos que se hayan configurado.
Esta ventana dispone de varios filtros para facilitar la localización de los documentos. En la zona izquierda encontrarás un campo de búsqueda, la posibilidad de filtrar entre los documentos destacando los no leídos por la asesoría o por tu cliente, así como varios filtros y ordenes por fecha.
En la sección de documentos puedes:
Elegir si deseas mostrar los documentos en modo "lista" o en modo "cuadrícula"
Buscar documentos a través de la barra de búsqueda y comprobar el porcentaje de coincidencia para cada resultado
Búsqueda de documentos mediante filtros laterales
Buscar documentos por período, con la posibilidad de ordenarlos del más reciente al más antiguo y viceversa
Filtrar los documentos aún no vistos por tu cliente
Los documentos recién subidos pueden verse en la principal del programa.
Los documentos clasificados, por otro lado, se pueden ver dentro de la categoría elegida.
Para todos los documentos será posible:
Mostrar una casilla de verificación verde que le informará que el cliente ha leído el documento
Ver el número de comentarios que dispone cada documento
Acceder al detalle a través del botón Vista previa
Descargar una copia
En los detalles del documento, podrás:
Obtener una vista previa y ampliarla
Descargar una copia
Cambiarle el nombre
Relacionarlos con otros documentos o adjuntos
Hacer que el documento sea visible o no para el cliente
Cambiar la clasificación del documento
Eliminar el documento
Ver comentarios, donde añadir, editar o eliminar notas
