Dersom du ønsker å dokumentere for kunde hva som er utført av arbeid ute ho dem, kan du fremmlegge dette på to forskjellige måter.
Ved å inkludere timebeskrivelse direkte i en ordrelinje ser kunde hva som er utført direkte i fakturaen, men har du heller en større jobb hvor alle timene er slått sammen eller en jobb hvor kunde i etterkant av utsendelse av faktura etterspør dokumentasjon på timer, kan du opprette og legge ved en timerapport.
Se på de forskjellige fremgangsmåtene under.
Inkludere timebeskrivelse i ordrelinje
Inkludere timebeskrivelse i ordrelinje
Når du legger til timer og forbruk i en faktura, kan du enkelt huke av for Arbeidsbeskrivelse øverst i vinduet.
Merk! Dette må gjøres før du trykker på plusstegnet på de aktuelle timene, om ikke kommer ikke kommentar med.
Timene dine får da en egen linje som viser kommentar til timeføringen.
Tips! Denne er redigerbar ved å trykke på linjen, men vi anbefaler heller å finspisse rutiner hos dere til at de ansatte er nøye og konkrete fremfor at du som fakturerer må justere på hva som er skrevet her.
Ønsker du å aktivere dette for alle fremtidige fakturaer du sender fra Drift?
Gå til Innstillinger, velg Timer og materiell og huk av for Merk ordrelinje med arbeidsbeskrivelse på egne varer/satser.
Timerapport som vedlegg
Timerapport som vedlegg
Har du større jobber hvor du slår sammen alle timer som er ført? Eller har kunde spørsmål til timene etter at faktura er sendt?
Da er det bedre å heller legge ved timerapport ved utsendelse av faktura, eller ettersende denne.
Gå inn på ordren hvor timerapport ønskes sendt til kunde
Klikk på + Timerapport oppe til høyre
Huk av for hvilke timer du ønsker å legge ved i rapporten
Trykk på Legg til timelisten
Timerapporten vil nå være inkludert når du sender faktura til din kunde
Merk! Er faktura allerede sendt til kunde vil timerapporten bli synlig i lenken kunde har mottatt faktura. Du trenger derfor ikke sende faktura på nytt, dersom du ikke ønsker å kun sende timerapport.
Glemmer du å legge ved timerapport her, kan du også legge den ved i fakturaopprettelsen før du trykker på Opprett faktura.
