Opprette oppdrag
Du kan lage oppdrag fra forskjellige steder i Drifti. I punkt én kan du se hvor du finner opprettelse av oppdrag.
Opprett et oppdrag
Klikk på Nytt oppdrag i fanen Hjem
Klikk på + Oppdrag i fanen Oppdrag
Klikk på + Oppdrag i fanen Kunde → Klikk på kunden du ønsker → klikk på Oppdrag under kundenavnet → Klikk på + Oppdrag
Legg inn en oppdragstittel (Ofte er dette hva man skal gjøre på jobben)
Skriv inn kundenavn, telefon eller organisasjonsnummer og klikk på navnet som dukker opp.
Dersom kunde ikke finnes i kundelisten, klikker Opprett ny kunde. Søk opp kunde via 1881. Har kunde skjult nummer, må informasjon legges inn manuelt i feltene under
Skal kunde ha en avvikende pris, må du endre prisgruppe på kunde
Ansvarlig ansatt blir automatisk satt til deg, men dette kan overskrives. Du kan også huke av på flere ansatte som eventuelt skal på jobben.
Klikk på Opprett
Registrer forbruk
Klikk på Forbruk under oppdragsnavnet
Klikk på + Forbruk til høyre i vinduet - den blå knappen
For å registrere timer på jobben, klikker du på + Ny timeføring og velger timesats. Legg inn en arbeidsbeskrivelse, skriv antall timer du har jobbet og velg eventuelt dato du skal registrere timer for
Klikk deg videre til Forhandlerkatalog, Leverandørordre, Egne varekataloger eller Ofte brukt for å registrere materiell eller andre satser slik som f.eks servicebil. Varer som er bestilt hos leverandører som ikke støttes i Drifti legges til under Egendefinerte
Når du har registrert alt du ønsker kan du klikke på Legg til nederst til høyre
Opprette og sende faktura
Når du er klar til å opprette og sende en faktura på et oppdrag, går du til Forbruk inne på oppdraget.
Er alt forbruk korrekt? Klikk på Lag ordrelinjer på toppen av siden
Klikk på
I det nye bildet, klikk på Opprett ordre
Bildet du nå kommer til er ditt fakturautkast. Her har du mulighet til å rydde, slå sammen varer, justere priser, legge til rabatter o.l
Marker ordrelinjer du ønsker å slå sammen, endre påslag på eller legge til rabatt på og klikk deretter på knappene over for å gjøre ønsket handling. Du kan også trykke på Rydd opp, da vil systemet gjøre en opprydning og slå sammen like varelinjer eller timer for deg.
Du kan også klikke inn på påslaget, enhetsprisen og summen per varelinje for å endre spesifikt på linjen.
Når du er fornøyd med utkastet på din faktura, klikk på øyet til venstre for Lås forbruk på toppen.
I dette bildet kan du justere faktura- og forfallsdato, endre på kundeinformasjonen, legge inn et notat til kunde og eventuelt legge ved vedlegg.
Når du er fornøyd med fakturaen, klikk på Opprett faktura.
Her velger du hvordan du ønsker å sende faktura til kunde;
Sender du faktura på e-post, anbefaler vi at du også skrur på SMS-varsling. Da vil du være dobbelt så sikker på at kunde mottar faktura.
Har du spørsmål? Ring oss på 22 22 22 12!