Oppdragsmal er en funksjonalitet som lar deg velge enkelte ting som kan ligge klart inne i oppdraget ved opprettelse av et nytt oppdrag.
I en oppdragsmal kan du forhåndsdefinere følgende
Forbruksgrupper
Nye oppdrag får automatisk forbruksgrupper for f.eks. tilleggsarbeid, og man kan også legge opp fast forbruk som f.eks. oppmøte, servicebil eller materiell som ligger klart i forbruksgruppen ved opprettelse av oppdragMerk! Du må ikke opprette forbruksgruppe, men legge forbruk til Ugruppert forbruk.
Dokumenter og skjemaer
Sjekklister og dokumenter fra din bedriftsdokumentasjon
Oppdragsstatus
Gi nye oppdrag en ønsket oppdragsstatus
Merkelapper
Velg merkelapper som skal føres opp på nye oppdrag
Hvordan oppretter jeg en oppdragsmal?
Oppdragsmaler finner du ved å trykke på Bedrift i sidemenyen, velge Maler og trykke på Oppdragsmaler.
Du kan trykke på navnet til en oppdragsmal for å endre en eksisterende, eller trykke på + Oppdragsmal for å opprette en ny. Du kan også sette en mal som standard for nye oppdrag.
Ved å trykke på + Oppdragsmal er noen parametere, som tittel for mal og status, påkrevd. I bildet under vil du se hva du kan/må legge inn
Tittel på oppdragsmalen, f.eks. Fastpris
Legge til én eller flere forbruksgrupper
Merk! Legger du ikke til en forbruksgruppe, vil ugruppert forbruk likevel ligge på oppdraget. Du kan ikke endre navn på denne.
Forbruk som f.eks. Oppmøte, Servicebil, Fakturagebyr eller lignende kan legges til i både ugruppert og gruppert forbruk
Merk! Det vil ikke være mulig å legge til timer i oppdragsmal. Årsaken til dette er at dette vil gi feil fremstilling av timer i dine timerapporter.
Dokumentasjon som f.eks. sjekklister til utfylling
Status oppdraget skal få ved opprettelse
Merkelapp for å enklere kategorisere oppdragene
Avslutt ved å trykke på Lagre.
Hvordan benytte en oppdragsmal
Etter at du har opprettet og lagret oppdragsmal, kan du benytte deg av disse ved opprettelse av nytt oppdrag fra nedtrekksmenyen.
Hvordan kan jeg velge at en oppdragsmal settes som standard?
Ved å gå til Innstillinger - Malter og Oppdragsmaler kan du trykke på stjernen til venstre for en mal for å velge at denne er satt som standard ved opprettelse av et nytt oppdrag.
