Oppdragsmal er en funksjonalitet som lar deg velge enkelte ting som kan ligge klart inne i oppdraget ved opprettelse av et nytt oppdrag.
I en oppdragsmal kan du forhåndsdefinere følgende
Forbruksgrupper
Nye oppdrag får automatisk forbruksgruppe for f.eks. Tilleggsarbeid, og man kan også legge opp fast forbruk som f.eks. oppmøte, servicebil eller materiell som ligger klart i forbruksgruppen ved opprettelse av oppdragMerk! Du må ikke opprette forbruksgruppe, men legge forbruk til Ugruppert forbruk. Denne kan du også endre navn på ved behov.
Klargjøre en tom ordre for raskere fakturering av oppdraget
Dokumentasjon
Sjekklister og dokumenter fra din bedriftsdokumentasjon
Oppdragsstatus
Gi nye oppdrag en ønsket oppdragsstatus
Oppdragsinformasjon
Velg merkelapper som skal føres opp på nye oppdrag og sett en status oppdraget skal ha ved opprettelse
Hvordan oppretter jeg en oppdragsmal?
Oppdragsmaler finner du ved å trykke på Bedrift i sidemenyen, velge Maler og trykke på Oppdragsmaler.
Du kan trykke på navnet til en oppdragsmal for å endre en eksisterende, eller trykke på + Oppdragsmal for å opprette en ny. Du kan også sette en mal som standard for nye oppdrag.
Trykk på + Oppdragsmal for å opprette en ny.
Fyll her ut navn på malen og huk av dersom denne malen skal velges som standard på alle nye oppdrag før du trykker på OK.
Forbruk
Ved å trykke på + Forbruksgruppe kan du legge legge til flere forbruksgrupper for enklere sortering av forbruk på oppdraget. Her må du gi forbruksgruppen et navn, f.eks. Tilleggsarbeid eller en annen type inndeling og sette en status for gruppen. Du kan også forhåndsdefinere at forbruksgruppen ligger klar med et bestillingsnummer ved å huke av på Aktiver varebestilling til gruppen.
Forbruksgruppen Ugruppert forbruk vil ligge på alle oppdrag, og forbruk som kun er merket med oppdragsnummer vil havne her. Du kan endre navn på denne forbruksgruppen ved å trykke på blyanten.
Du kan legge til forbruk som f.eks. Oppmøte, Servicebil, Fakturagebyr eller lignende i både ugruppert og gruppert forbruk.
Merk! Det vil ikke være mulig å legge til timer i oppdragsmal. Årsaken til dette er at dette vil gi feil fremstilling av timer i dine timerapporter.
Ordre
Her kan du forhåndsopprette en tom ordre uten ordrelinjer. Det er ikke mulig å legge opp ordrelinjer her.
Dokumentasjon
Legg opp f.eks sjekklister relatert til malen
Oppdragsinformasjon
Her setter du en status for oppdraget og du kan også legge opp en merkelapp som vil være på oppdraget ved opprettelse@
Avslutt ved å trykke på Lagre.
Ønsker du å endre navn på en mal, slette eller sette en mal som standard i etterkant av opprettelse, kan du trykke på de tre prikkene oppe til høyre.
Hvordan benytte en oppdragsmal
Etter at du har opprettet en oppdragsmal, kan du benytte deg av disse ved opprettelse av nytt oppdrag fra nedtrekksmenyen.
Hvordan kan jeg velge en standard oppdragsmal for alle nye oppdrag?
Ved å gå til Innstillinger - Maler og Oppdragsmaler kan du trykke på stjernen til venstre for en mal for å velge at denne er satt som standard ved opprettelse av et nytt oppdrag.
Du kan også gjøre dette inne i en mal ved å trykke på de tre prikkene oppe til høyre.