Denne artikkelen vil veilede deg i hvordan du tar en eksport av kundeliste fra følgende systemer (trykk på lenkene nedenunder for å komme direkte til instruksjoner for ditt program):

Kundelisten må eksporteres i .CSV eller .txt format, og sendes per mail til den ansatte i Drifti du har booket oppstartsmøte med.
​
​

Først må du opprette en fil som eksporten kan skrives til. Dette gjør du ved å:

1. Åpne Notisblokk/Notepad

2. Lag en ny fil

3. Lagre filen på skrivebordet - kall den gjerne “Kundeliste”

Deretter må du gjøre følgende

4. Åpne Cordel

5. Velg Kunder / marked i menyen til venstre

6. Klikk eksport i Kundemeny øverst

7. Velg “ASCII-tekstfil” i undermenyen

8. Velg deretter “Standard eksport..” som vist på bildet under.

9. Du vil få opp vinduet "Eksporter kunder til ASCII-tekstfil". I feltet "Filnavn" velger du filen du opprettet i Excel i steg 3 (Kundeliste.xlsx på skrivebordet).

10. I feltet "Format" velger du "Semikolon-separert"

11. Klikk så på “Feltiste” øverst i vinduet. Du skal da få opp en skjermbilde som ligner på det på bildet under.

12. Listen på venstre side (Valgt) er de som kommer med i eksporter. Legg følgende Felter i denne listen ved å bruke pilene i midten.

KUNDE

- Kundenummer

- Navn

- Org.nummer

- Mobilnummer

- Epost

- Adresse

- Postadr

- Poststed

KONTAKTPERSON (1)

- Kontaktperson

- Mobiltelefon

- Epost-adresse

13. Klikk deretter på “Lagre definisjon” og så på “Aktiver (F12)”

1. Trykk på "Kunde", og velg "Kunder/Leverandører"

2. Velg "Kunde" under type

3. Trykk på "Last ned" øverst til høyre i menylinjen, og velg "Last ned .csv"

4. Huk av "Inkluder kolonnetitler", og velg "Excel" som eksportformat

5. Trykk "OK", og filen vil lastes ned til din datamaskin

4. Last ned filen, og last opp på overnevnte knapp eller ved å trykke her
​