Vi har nå lansert vår direkteintegrasjon mot Tripletex, og du får i denne hjelpeartikkelen en oversikt over hva integrasjonen overfører, hvordan den fungerer - og hvordan du kommer i gang.
NB! For å aktivere integrasjonen kreves det "Komplett"-pakke hos Tripletex - og du må ha alle tilganger aktivert på din bruker i Tripletex.
Innholdsfortegnelse
Hva overføres via integrasjonen?
Utgående fakturaer
Fakturaene du oppretter i Drifti vil automatisk bli sendt over og bokført i Tripletex. Disse blir sendt over som "avanserte bilag" med tilhørende .PDF-kopi av fakturaen.
Bilaget blir kontert mot både kundereskontro og salgskonto - med påført prosjektnummer som er tilknyttet oppdraget i Drifti.
Merk: Overføring av faktura fra Drifti til Tripletex, blir overført som bilag. Disse bilagene vil ikke kunne purres direkte i Tripletex da Tripletex ikke har støtte for innlesing av forfallsdato på bilag - kun på faktura. Du kan enkelt purre fakturaer i Drifti via vår samarbeidspartner Axactor.
Innbetalinger
Innbetalinger av fakturaer i Drifti vil automatisk bli sendt over og bokført i Tripletex. Dette inkludere både innbetalinger registrert via KID/OCR i Drifti - samt manuelt registrerte innbetalinger.
Merk: Hvis du har satt opp KID/OCR i både Drifti og Tripletex vil du oppleve duplikate innbetalinger. Fjerne derfor Tripletex fra din eksiterende KID/OCR avtale med banken
Oppdrag
Ved opprettelse av nytt oppdrag i Drifti blir det automatisk opprettet et tilsvarende prosjekt i Tripletex. Dersom oppdraget er opprettet i Drifti før integrasjonen ble aktivert - vil det likevel opprettes et tilsvarende prosjekt i Tripletex ved overføring av timer og/eller fakturaer.
Verdt å vite
Dersom du manuelt har opprettet et prosjekt i Tripletex med samme oppdragsnummer fra Drifti - vil vi gjøre et søk på dette før vi forsøker å opprette et nytt via integrasjonen. Dersom vi får et 100% treff, benytter vi det prosjektet som allerede er opprettet.
Timer
Timer overføres ikke fortløpende til Tripletex, men må overføres ved et enkelt tastetrykk. Dette gjøres typisk én gang i måneden etter at timene er sett over og "godkjent".
For å føre over timer via integrasjonen går du inn i Timerapport i Drifti - velger ønsket periode - og trykker på Eksporter timer til Tripletex.
Overførte timer vil kunne ses i Tripletex under Timeliste, og vil ligge fordelt på hver ansatt og hvert oppdrag - på lik måte som i Drifti.
Kunder
Kunder blir overført både ved opprettelse av nytt oppdrag i Drifti - og ved opprettelse av faktura. Vi forsøker først å søke opp om kunden finnes i Tripletex basert på kundenummer fra Drifti - og dersom vi ikke får treff opprettes kunde som en ny kunde.
Hvordan bestille Tripletexintegrasjonen?
Logg inn i Drifti.app
Gå til Markedsplass i sidemenyen
Trykk på Integrer Drifti mot Tripletex
Les gjennom, trykk på Kjøp - og huk av for at du har lest vilkårene før du trykker på Bekreft kjøp.
Merk: For å bestille tilleggstjenester krever det at du har administrator-tilgang i Drifti.
Hvordan sette opp integrasjonen?
Steg 1 - Aktiver integrasjonen
Etter at du har bestilt integrasjonen i Drifti - har du nå tilgang til oppsett av Tripletex via
Innstillinger - Tillegg - Tripletex.
Videre blir du bedt om å taste inn din API-nøkkel, som hentes fra din Tripletex klient.
Trykk her for å lese om hvordan du lager en API-nøkkel i Tripletex
NB! Du må lage en API-nøkkel på din egen bruker i Tripletex, og du kan ikke be din regnskapsfører opprettet dette. Hvis regnskapsføreren oppretter nøkkelen for deg, vil du få feilmelding i Drifti ved inntasting av API-nøkkel
Etter du har fått nøkkelen må denne limes inn i Drifti.
Merk: Hvis du ikke ser Drifti i listen over "Applikasjoner" velger du Tilpasset oppsett, og setter navn som "Drifti". Videre velger du at applikasjon skal ha "Alle tilganger"
Steg 2 - Konfigurer integrasjonen
Nå som du har satt opp din API-nøkkel kan du konfigurere Ansatte og timer.
Dette kobler de ulike brukerne i Drifti opp mot de ansatte i Tripletex.
Videre må du definere fra hvilken dato fakturaer skal begynne å overføres til Tripletex.
Merk: Det er kun mulig å definere dato til å være dagens dato - eller en fremtidig dato. Fakturaer som ønskes overføres tilbake i tid, må gjøres via manuell fil eksport-import - eller manuell bokføring.
Kontoplanen må være lik i begge systemer ettersom vi via integrasjonen automatisk bokfører på den kontoen som er definert i Drifti. Sørg for at samtlige kontoer som er i bruk har en tilknyttet konto i Tripletex
Steg 3 - Aktiver lønnsart for timelønn i Tripletex*
*Du trenger kun dette hvis du overfører timer fra Drifti
Ta kontakt med Tripletex Support på chat eller e-post.
Be om å aktivere tjenesten «Globale aktiviteter - Lønnsart for timelønn».
Denne tjenesten trenger du for å knytte opp timesatsene fra Drifti - til egnet lønnsartnummer i Tripletex.
Etter at tjenesten er aktivert, og første timeeksport fra Drifti er utført, knytter du lønnsart opp på følgende måte:
Logg inn i Tripletex
Gå til "Timeliste -> Innstillinger" i hovedmenyen
Gå først gjennom Internaktiviteter - og knytt hver rad opp mot riktig lønnsart
Gjør det samme med hver rad av prosjektaktiviteter
Merk: Dette må gjøres hver gang du overfører en ny sats fra Drifti som ikke allerede finnes i Tripletex.
Steg 4 - Konfigurere lønnsart for overtidstimer*
*Du trenger kun dette hvis du overfører overtids-timer fra Drifti
Overtidstimer blir registrert på en litt annerledes måte enn i Tripletex, og for å sørge for at overtidsbeløpene blir riktig utregnet ved lønnskjøring - er det viktig at du gjør følgende justering i Tripletex.
Logg inn i Tripletex
Gå til "Lønn -> Innstillinger" i hovedmenyen
Gå til fanen "Lønnsarter" og søk på "overtid" i fritekst-feltet
Trykk på lønnsartnummeret til satsene du benytter - f.eks. "2007" for Overtid 50%
Scroll ned til "Prosentsats", og endre denne fra "50" til "150".
Gjør tilsvarende for resterende overtidssatser du benytter som vist her:
Lønnsart | Standard Prosentsats | Ny Prosentsats |
Overtid 40% | 40 | 140 |
Overtid 50% | 50 | 150 |
Overtid 100% | 100 | 200 |
Overtid 133% | 133 | 233 |
Eksportfeil
I Drifti får du en oversikt over hvilke fakturaer som eventuelt feiler ved overføring - med mulighet for å forsøke på nytt.
Denne oversikten finner du nederst på siden via Innstillinger - Tillegg - Tripletex
Typiske feil
Feilmelding | Betydning | Løsning |
No ledger account found for key: "XXXX" | En eller fler av fakturalinjene på nevnte faktura referer til en salgskonto som ikke eksisterer i Tripletex. | Opprett salgskontoen i Tripletex - og eksporter fakturaen på nytt via integrasjonen. |
You do not have permission to access this feature | Du har ikke nødvendige tilganger i Tripletex | Sjekk dine tilganger i Tripletex - inne på ditt ansattkort. Juster til full tilgang - og forsøk på nytt |
Kontoen 2160 Uopptjent inntekt er låst til mva-kode 0 | Det har blitt overstyrt salgskonto i en ordrelinje tilknyttet faktura i Drifti, som ikke Tripletex tillater du fører salg med MVA på. | Ettersom fakturaen allerede er "bokført" i Drifti, vil det ikke hjelpe å kreditere fakturaer. |
Unable to post payment. Transfer of project to Tripletex failed. | Vi har ikke klart å bokføre innbetalingen i Tripletex på grunn av feil med overføring av oppdrag/prosjekt. | I feilmeldingen finner du en del av lenke som tar jeg direkte til prosjektet i Tripletex hvor feilen ligger. "Nummeret er allerede i bruk: <a href=\"/execute/projectMenu?projectId=156340610&contextId=63760876\" Merk og kopier meldingen /execute/projectMenu?projectId=156340610&contextId=63760876\ og legg til tripletex.no foran - slik at lenken blir f.eks.:
Slett ordren/tilbud som ligger her i Tripletex, og overfør på nytt fra Drifti |
Posteringer kan ikke gjøres i en periode der det finnes en avstemt kontoutskrift. | Innbetalingen vi forsøker å overføre er i periode som allerede er låst/lukket i Tripletex. | Du kan enten:
2. Hvis innbetalingen allerede er manuelt bokført i Tripletex, kan du huke av og skjule feilmeldingen. |
Søkeord: Triple