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Introdução
Nesse tutorial vamos explicar como criar, editar e controlar a ativação dos motivos que aparecem nas etapas, históricos, visitas e níveis de interesse no sistema Converta+.
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Como ativar ou desativar um motivo
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o Menu lateral > Customizar Plataforma > Gerenciar Motivos;
Utilize o campo de busca para filtrar o motivo pelo nome ou utilize os filtros de Tipo, Utilizados e Status;
Após localizar o motivo desejado, clique no ícone da chave para ativar ou desativar o motivo;
Dica: Na listagem principal, você consegue conferir exatamente onde cada motivo é apresentado (Etapas, Histórico, Visitas ou Nível de Interesse).
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Como criar um novo motivo
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o menu Gerenciar Motivos;
Clique no ícone de “+” localizado ao lado do título “Gerenciar Motivos”;
Defina os campos obrigatórios:
Nome do Motivo;
Tipo do Motivo (ex: Perda, Pausa, Cancelamento);
Etapa onde este motivo será aplicado;
Confira as informações e clique em “Salvar”.
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Como editar um motivo
Confira o passo a passo realizado no vídeo
Acesse o menu Gerenciar Motivos;
Utilize a busca ou os filtros para localizar o motivo que precisa de alteração;
Clique nos três pontinhos (Ações) ao lado do motivo e selecione a opção “Editar”;
Realize as alterações necessárias no nome, tipo ou aplicação e clique em “Salvar”.
Dica: Padronizar os motivos é fundamental para gerar relatórios de auditoria e entender os principais gargalos no fechamento de negócios.
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Quando abrir um chamado
Motivo não aparece no funil: Verifique se o motivo está com o status "Ativo" e se ele foi vinculado à etapa correta na qual o corretor está tentando utilizá-lo.
Duplicidade: Se houver dois motivos com o mesmo nome e você não conseguir desativar um deles, solicite suporte para a unificação dos registros.
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Categoria: Customização | Assunto: Motivos do Sistema | Tipo: Tutorial |