Neste artigo, vamos explicar como configurar o preenchimento automático no CRM, permitindo que dados das reuniões, como anotações, decisões e demais informações, sejam inseridos automaticamente nos campos para manter tudo diretamente atualizado e organizado.
1. Acesse a Plataforma Elephan
Entre na seção Configurações e Preenchimento
2. Adicionar um Novo Campo para Preenchimento
Dentro das configurações de preenchimento, clique em Adicionar para configurar novos campos no CRM.
3. Seleção de Campos do CRM
Na área de preenchimento, visualize a lista com todos os campos disponíveis, especialmente os relacionados a Deals, serão exibidos os campos padrões e os campos criados pelo usuário.
Selecione os campos que deseja configurar para o preenchimento automático.
4. Descrição dos Campos
Para cada campo selecionado, insira uma descrição personalizada que será usada para direcionar a busca de informações.
Exemplo: para o campo "CRM usado", insira a descrição “Qual CRM é utilizado?” para orientar a coleta de dados, quanto mais detalhada a descrição, melhores serão os resultados.
Lembre-se: os dados para o preenchimento automático virão da transcrição/resumo da reunião. Certifique-se de que as informações necessárias sejam mencionadas por você ou pelo cliente durante a conversa.
5. Configurar a Categoria da Reunião
Escolha a Categoria da reunião para organizar os dados
6. Entrar na Reunião Realizada
Acesse a reunião realizada após configurar os campos de preenchimento.
7. Localizar o Campo de Preenchimento
Encontre o campo de preenchimento para acessar as informações captadas.
8. Clicar em ‘Preencher CRM’
Revise os dados coletados
Após revisar as informações, clique em “Preencher CRM” para completar o preenchimento automático no CRM.
Caso o Deal não seja vinculado no início da reunião e seja enviado por e-mail, é possível vinculá-lo depois e preencher os campos necessários.
Atualmente o Preenchimento automático está disponível para as seguintes plataformas:
Seguindo esses passos, você poderá configurar e utilizar o preenchimento semiautomático do CRM na Elephan, centralizando dados importantes das reuniões de maneira prática e eficiente.
Se surgir qualquer dúvida, não hesite em nos contatar pela plataforma ou através do e-mail ajuda@elephan.ai