A tela Pipeline da Previsão reúne em uma única tela a saúde do seu funil de vendas: o que está em andamento, o que foi ganho e perdido, a projeção de receita do mês e o desempenho de cada etapa. Tudo calculado a partir dos dados do seu CRM e do modelo preditivo da Elephan.
Antes de começar
É preciso ter pelo menos um CRM integrado à Elephan (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Piperun ou RD Station).
O gestor precisa concluir a configuração inicial em Configurações (canto superior direito da tela), definindo quais pipelines são de vendas e devem ser medidos e como o CRM sinaliza um negócio ganho ou perdido.
A tela Pipeline aparece para usuários com permissão de visualizar o dashboard. Vendedores acessam a Carteira, com os próprios negócios.
Como usar a tela Pipeline
1. Acesse a Previsão
No menu lateral, clique em Previsão > Pipeline.
2. Escolha o pipeline e o período
Clique em Filtro para definir:
Pipeline — mostra apenas pipelines configurados como vendas. A análise é feita um pipeline por vez.
Período — o padrão é Este mês. Também há Última semana, Último mês, Último trimestre, Último semestre, Último ano ou um intervalo Personalizado. O período considera a data de fechamento dos negócios.
Dono — filtra o gráfico de projeção de receita por vendedor.
Depois clique em Aplicar filtro.
3. Confira a assertividade do modelo
O selo Assertividade do modelo indica o quanto o modelo da Elephan acerta ao separar negócios que serão ganhos dos que serão perdidos. 50% equivale ao acaso e 100% é o acerto máximo. A medida é feita sobre negócios do seu time que já foram fechados.
4. Leia os cards de indicadores
Em aberto — valor e quantidade de todos os negócios em andamento hoje no pipeline.
Ganhos e Perdidos — valor dos negócios fechados no período, com a variação em relação ao período anterior equivalente. Clique em ver histórico completo para ver a lista.
Taxa de fechamento — percentual de negócios ganhos entre todos os fechados (ganhos + perdidos) no período.
Tempo médio de fechamento — média de dias entre a criação e o fechamento dos negócios ganhos e perdidos no período.
Negócios em risco — quantidade de negócios em aberto com probabilidade de conversão abaixo do limite de risco do seu time. Clique em ver negócios para ver quais são.
5. Acompanhe a projeção de receita
O card Projeção de receita mostra quanto você deve faturar com os negócios em andamento.
Mês atual — receita esperada para o mês: soma dos negócios já ganhos no mês com o valor × probabilidade de fechamento dos negócios em aberto que têm data prevista de fechamento no mês. A probabilidade combina o histórico real de fechamento do seu time em cada etapa com a previsão do modelo.
Gráfico — evolução diária da receita ponderada do pipeline em aberto nos últimos 7, 14 ou 30 dias. Passe o mouse sobre um ponto para ver o valor, a quantidade de negócios e a variação no período.
Negócios do dia — clique em um ponto do gráfico para abrir a lista de negócios daquele dia, com Total esperado, Fechado (ganho), Projetado (futuro) e a contribuição de cada negócio.
Aviso de cobertura — indica quantos negócios estão sem valor registrado no CRM. Esses negócios não entram na projeção.
6. Analise as etapas do pipeline
A tabela Etapas do pipeline mostra, para cada etapa do funil:
Conversão da etapa — percentual dos negócios que entraram na etapa no período e avançaram para a próxima ou foram ganhos.
Taxa de perda — percentual dos negócios que entraram na etapa e foram perdidos nela.
Tempo médio da etapa — quantos dias, em média, os negócios ficam na etapa.
Valor em aberto e Ticket médio dos negócios que estão na etapa hoje.
Média de Probabilidade de Conversão dos negócios em aberto na etapa. Quando aparece com *, é uma estimativa preliminar, porque ainda há poucos negócios na etapa.
Clique em uma etapa para ver os detalhes: negócios estagnados, maiores oportunidades, negócios em risco e a lista completa de negócios da etapa.
7. (Opcional) Exporte o relatório
Clique em Exportar relatório. A Elephan prepara o arquivo com os filtros aplicados e envia para o e-mail cadastrado no seu usuário.
Resultado esperado
Com o pipeline e o período escolhidos, você tem em uma única tela o retrato atual do funil, o resultado do período, a receita esperada para o mês e as etapas onde os negócios travam ou se perdem.
Problemas comuns
Meu pipeline não aparece no filtro
Só aparecem pipelines configurados como vendas e marcados para serem medidos. Peça ao gestor para revisar em Configurações.
Um negócio não entra na projeção de receita
Para entrar no "Mês atual", o negócio precisa ter valor e data prevista de fechamento preenchidos no CRM. Negócios com probabilidade muito baixa também ficam de fora.
A conversão de uma etapa aparece como "—"
A etapa recebeu poucos negócios no período selecionado (menos de 5). Amplie o período para ter uma amostra maior.
A exportação não chegou
Confira se o seu usuário tem e-mail cadastrado e verifique a caixa de spam. Exportações com mais de 100 mil negócios não são concluídas, nesse caso, reduza o período.
Aparece "Processando negócios" no topo da tela
A Elephan está atualizando o modelo após uma mudança de configuração. Os números são atualizados automaticamente quando o processo termina.
Perguntas frequentes
Por que o card "Em aberto" não muda quando troco o período?
Ele mostra todos os negócios em andamento hoje, independentemente da data. Já Ganhos, Perdidos, Taxa de fechamento e Tempo médio seguem o período selecionado.
Por que o valor do gráfico é diferente do "Mês atual"?
O "Mês atual" considera apenas negócios com fechamento previsto no mês, somados ao que já foi ganho. O gráfico mostra a receita ponderada de todo o pipeline em aberto, dia a dia.
Com que frequência os dados são atualizados?
Os dados do CRM são sincronizados diariamente, e o gráfico ganha um novo ponto por dia.
Posso ver todos os pipelines somados?
Não. A análise é feita um pipeline por vez, para que as etapas e as taxas façam sentido.
Ainda precisa de ajuda?
Fale com a gente pelo chat da plataforma ou pelo e-mail ajuda@elephan.ai. Se possível, informe o pipeline e o período em que você notou o problema.