A tela Negócios da Previsão mostra todos os negócios em andamento com a probabilidade de conversão calculada pela Elephan, destacando as maiores oportunidades, os negócios em risco e os que estão parados. No detalhe de cada negócio, você entende os fatores que explicam a probabilidade e recebe alertas com ações recomendadas.
Antes de começar
É preciso ter um CRM integrado e a configuração inicial da Previsão concluída (pipelines de vendas e sinalização de ganho e perda).
Gestores veem os negócios de todo o time. Vendedores veem os próprios negócios em Previsão > Carteira, com os mesmos recursos.
Como usar a tela Negócios
1. Acesse a tela Negócios
No menu lateral, clique em Previsão > Negócios.
2. Aplique os filtros
Em Filtro, escolha o Pipeline e o Período. Gestores também podem filtrar por Dono.
3. Leia os cards
Em aberto, Ganhos e Perdidos — valor e quantidade, com comparação ao período anterior. Ganhos e Perdidos têm o link ver histórico completo.
Maiores oportunidades — negócios com probabilidade de conversão bem acima da média de conversão do seu time.
Negócios em risco — negócios com probabilidade bem abaixo dessa média.
Negócios estagnados — negócios sem movimentação há mais dias do que o tempo médio que os negócios costumam ficar naquela etapa.
4. Navegue pelas listas
Use as abas Em aberto, Oportunidades, Em risco e Estagnados para focar no grupo de negócios que você quer trabalhar.
5. Entenda as colunas da tabela
Negócios — nome e data de criação.
Etapa e Tempo na etapa.
Valor de negócio.
Probabilidade de conversão — chance atual de ganho, com a variação em relação à semana anterior (ex.: "+14 pp"). Passe o mouse para ver o principal fator que explica a subida ou a queda.
Sem movimentação — dias desde a última atualização. Um ícone de atenção aparece quando o negócio está estagnado.
Status — Oportunidade, Em risco ou Estagnado.
Tarefas — concluídas do total.
Dono e Data prevista de fechamento.
6. Busque, filtre e ordene
Pesquisar por negócio — busca pelo nome.
Filtros da lista — Data prevista de fechamento, Vendedor e Etapa. Esses filtros mudam só a lista, não os cards.
Ordenação — clique em Valor de negócio ou Probabilidade de conversão para ordenar.
7. Abra o detalhe de um negócio
Clique em um negócio para abrir o painel de detalhes. No topo você vê:
Valor do negócio;
Fase do negócio (etapa e pipeline);
Data prevista de fechamento, com a indicação Em dia ou Atrasado;
Probabilidade de conversão, com a faixa Baixa, Média ou Alta;
Tarefas.
O link Abrir no CRM leva direto ao registro. Logo abaixo aparece o Resumo executivo, um texto gerado pela IA da Elephan que explica a situação do negócio.
8. Entenda a probabilidade (aba Resumo)
Gráfico da probabilidade — evolução nos últimos 7, 14 ou 30 dias.
Histórico de fatores — Fatores Positivos e Fatores Negativos que influenciam a probabilidade, como sentimento nas reuniões, presença de decisores, próximos passos e menção a concorrentes.
"Esta probabilidade de conversão faz sentido para você?" — responda para ajudar a Elephan a melhorar o modelo.
Cobertura de dados do CRM — indica o quanto das informações essenciais está preenchido. Acima de 60%, a análise tem boa base de evidências.
9. Aja nos alertas (aba Alertas e Ações)
A Elephan cria alertas automaticamente, como Negociação parada, Risco de perda, Follow-up pendente, Concorrente mencionado em estágio avançado, Sentimento negativo em estágio avançado e Novo decisor mencionado.
Cada alerta traz a fonte e uma ação recomendada, como um e-mail de follow-up ou uma tarefa no CRM. Você pode executar a ação, concluir ou arquivar o alerta.
10. Consulte o histórico do negócio
Reuniões — transcrições e análises das reuniões do negócio.
Timeline — linha do tempo com as interações, organizadas por etapa.
WhatsApp — conversas ligadas ao negócio.
Comentários — anotações internas do time.
Resultado esperado
Você sabe quais negócios priorizar, entende por que cada um está subindo ou caindo e tem ações prontas para agir antes da perda.
Problemas comuns
Um negócio não aparece na lista
Confira o pipeline e os filtros da lista. Lembre que vendedores veem só os próprios negócios. Se a sua conta tem limite de negócios, a lista mostra os negócios abertos mais recentes até esse limite — um aviso aparece no topo da lista.
A probabilidade aparece como "Inconclusivo"
Ainda não há informações suficientes para calcular a probabilidade. Complete os dados do negócio no CRM, como próximos passos, decisores, atividades e reuniões.
A variação da probabilidade aparece como "-"
O negócio não tinha probabilidade calculada na semana anterior, então ainda não há base de comparação.
Não consigo executar uma ação de e-mail
É preciso ter uma integração de e-mail conectada e permissão para executar ações.
Ao abrir um negócio aparece "Negócio indisponível"
O negócio já foi ganho ou perdido. Negócios fechados ficam no histórico completo de Ganhos e Perdidos.
Perguntas frequentes
Como a probabilidade de conversão é calculada?
O modelo da Elephan aprende com o histórico de negócios ganhos e perdidos do seu time e combina sinais do CRM, das reuniões, das atividades e das conversas.
Quando os alertas são gerados?
Diariamente, após cada reunião transcrita e quando o negócio muda de etapa.
Para que serve o feedback "faz sentido?"
Suas respostas ajudam a calibrar o modelo e melhoram as próximas previsões.
Ainda precisa de ajuda?
Fale com a gente pelo chat da plataforma ou pelo e-mail ajuda@elephan.ai. Se possível, informe o nome do negócio em que você notou o problema.