A tela Time da Previsão mostra a performance de cada vendedor lado a lado: alertas, nota de scorecard, carteira em aberto, probabilidade de conversão e andamento das tarefas. A tabela já vem ordenada por prioridade de atuação, para você saber por onde começar.
Antes de começar
É preciso ter um CRM integrado e a configuração inicial da Previsão concluída.
A tela Time aparece para gestores com permissão de visualizar a lista de vendedores.
Para aparecer com nome e foto, o vendedor precisa ter um usuário na Elephan com o mesmo e-mail ou a mesma conta usada no CRM.
Como usar a tela Time
1. Acesse a tela Time
No menu lateral, clique em Previsão > Time.
2. Veja o Insight do dia
No topo, o Insight do dia destaca o ponto que mais merece atenção no time. Clique em Ver sugestão para ver até três recomendações:
Risco concentrado — poucos vendedores concentram a maior parte dos alertas.
Gap de execução — vendedores com muitas tarefas vencidas ou negócios sem tarefa.
Negócios esfriando — muitos negócios parados no pipeline.
Queda de nota — vendedores cuja nota de scorecard caiu em relação ao período anterior.
Clique no nome de um vendedor citado para filtrar a tabela por ele.
3. Use a busca e os filtros
Pesquisar — encontra um vendedor pelo nome.
Filtro — Vendedor, Período (afeta a nota de scorecard), Prioridade (Alta, Média ou Baixa), Tipo de alerta (Crítico, Atenção ou Informativo) e Pipeline.
4. Entenda as colunas da tabela
Vendedor — nome e posição na lista.
Prioridade — Alta, Média ou Baixa. Combina alertas críticos e de atenção, nota do scorecard e tarefas vencidas: quanto mais alertas e tarefas atrasadas e menor a nota, maior a prioridade.
Alertas — quantidade de alertas ativos por criticidade (Crítico, Atenção e Informativo).
Scorecard — nota média das reuniões analisadas no período e o percentual de respostas Sim e Não.
Negócios — quantidade de negócios em aberto.
Pipeline — valor total em aberto do vendedor.
M.P.C. (Mediana da Probabilidade de Conversão) — probabilidade típica dos negócios em aberto do vendedor.
Tarefas — tarefas concluídas sobre o total.
A tabela é ordenada pela prioridade e, depois, pela nota do scorecard.
5. Abra os detalhes de um vendedor
Clique em um vendedor para ver a carteira dele:
Cards de Em aberto, Ganhos, Perdidos, Projeção do mês, Maiores oportunidades, Negócios estagnados, Negócios em risco e Tarefas pendentes;
Listas Em aberto, Oportunidades, Em risco e Estagnados, com busca e filtros.
Clique em um negócio para abrir o detalhe com fatores, alertas e ações. Use o caminho no topo (Times > Detalhes do vendedor > Detalhes do negócio) para voltar.
Resultado esperado
Você identifica rapidamente quais vendedores precisam de apoio, entende o motivo (alertas, nota ou execução).
Problemas comuns
Um vendedor não aparece na tabela
Só aparecem vendedores com negócios em aberto no pipeline selecionado. Confira o filtro de Pipeline.
O vendedor aparece como "Sem nome (CRM …)" ou "Sem responsável"
O dono do negócio no CRM não está vinculado a um usuário da Elephan, ou o negócio está sem dono. Verifique se o vendedor tem usuário na Elephan com o mesmo e-mail do CRM.
A coluna Scorecard aparece com "—"
Não há reuniões analisadas no período ligadas aos negócios desse vendedor. Amplie o período ou confira se o Notetaker está ativo.
O Insight do dia não aparece
Nenhuma regra foi atingida no momento — um bom sinal. O insight de queda de nota só aparece quando há um período selecionado para comparação.
Perguntas frequentes
O que o filtro de Período altera na tela Time?
A nota de scorecard e a comparação usada no insight de queda de nota. Negócios, Pipeline, M.P.C., Alertas e Tarefas mostram o retrato atual.
Como a prioridade é definida?
Ela soma o peso dos alertas críticos e de atenção, a distância da nota do scorecard até 10 e as tarefas vencidas, e agrupa o resultado em Alta, Média ou Baixa.
Os vendedores veem esta tela?
Não. Os vendedores acessam Previsão > Carteira, com os próprios negócios.
Ainda precisa de ajuda?
Fale com a gente pelo chat da plataforma ou pelo e-mail ajuda@elephan.ai.