Abaixo, temos um vídeo com tutorial para emissão de NFe. 😊
Tutorial
Ao entrar no sistema clique em Nota de Produtos. Você será redirecionado para a tela com todas as notas fiscais já emitidas por sua empresa.
Clique no botão Novo no canto superior direito da tela e irá aparecer a tela de Nova Nfe. Será nela que vamos fazer todos os processos necessários para validação da sua NFe.
1) Cliente
Digite o nome do cliente e ao encontrá-lo clique nele. A pesquisa pode ser pela Razão, fantasia ou CPF/CNPJ. Caso o cliente que esteja procurando não apareça na listagem, sinta-se a vontade de clicar em Novo e cadastrar. Se estiver com alguma dúvida clique aqui, os dados desta tela são iguais a de cadastro do cliente.
Se precisar editar os dados desse cliente ou visualizar, após ele já estar inserido em Razão Social, clique sobre o nome e irá aparecer uma tela suspensa com os dados e a possibilidade de editá-los.
Existem outros campos que não são necessários mudar nessa tela, mas você pode mudar a Natureza da nota (que é o padrão de CFOP que será utilizado na nota. Para saber mais sobre natureza clique aqui), a data de saída dessa nota e a hora de saída, lembrando que essa data e hora não podem ser inferiores a data de emissão.
Clique em Avançar ou em Produtos.
2) Produtos
Nessa tela vamos inserir os produtos da nota. Para isso clique em “Busca Produto” e da mesma forma do cliente procure pelo produto desejado digitando o nome dele ou usando o mouse para isso. Ao achar clique. A pesquisa pode ser feita pelo nome do produto, código dele ou código de barras, um leitor de código de barras também será aceito.
O campo quantidade, ao lado, pode ser usado para inserir mais de uma quantidade do mesmo item. Para isso insira primeiro a quantidade e depois pesquise pelo produto. Ao clicar nele, a quantidade inserida será inserida.
Uma vez o produto estando no Grid é possível mudar a quantidade dele, preço unitário e total. Caso queira alterar dados como descrição ou tributação clique no produto e será aberto uma tela suspensa.
Também é possível criar um novo produto clicando em Novo. Se estiver com alguma dúvida clique aqui, os dados desta tela são iguais a de cadastro do produto.
Clique em Avançar ou em Outros.
3) Outros
Nessa tela é possível mudar a condição de pagamento, a forma de pagamento, o formato de atendimento, observações e inserir dados de transporte.
O formato de atendimento principal para um cliente dentro do seu estado é “Operação presencial”.
Nos casos em que precisa de inserção de frete, clique em “Informações de transporte – Frete” selecione o tipo de frete, pesquise a transportadora (Também sendo possível cadastrar ela pelo botão de +, sem perder sua nota) e coloque os outros dados necessários para emissão.
Lembrete: Os campos de placa e UF do veículo são interligados, então é necessário informar os dois campos ou nenhum deles. Além disso alguns estados não permite que os dois campos sejam inseridos para vendas interestaduais, pois de acordo com a sefaz, esses dados devem ser informados apenas no MDFe
Se quiser adicionar duplicatas na sua nota é só ir até o campo de duplicatas e inserir a quantidade. Automaticamente o sistema irá dividir os valores. Sinta-se à vontade em alterar as datas e valores.
No canto inferior esquerdo existem botões:
O Salvar irá salvar sua nota para poder continuar em uma outra ocasião. O acesso a esse rascunho será feito no Dashboard --> Rascunhos.
O Emitir irá emitir essa nota no SEFAZ e retornar um pdf para impressão dos dados.
Caso tenha informado um e-mail no cadastro do seu cliente, o xml e o pdf da nota serão enviados automaticamente.
Clique aqui para acessar o artigo.