We hebben de installatie opgesplitst in zes stappen. Afhankelijk van hoe jouw bedrijf werkt, hoef je mogelijk niet alle stappen uit te voeren:

Je hebt een QuickBooks Online‑account nodig om onze QuickBooks‑integratie te gebruiken. Meld je aan via de QuickBooks Online‑website.

Ga naar Systeeminstellingen > Integraties > QuickBooks om te beginnen met de configuratie.

Klik op de knop Maak verbinding metQuickBooks om de verbinding tussen ERP Go en je QuickBooks Online‑account te autoriseren.

Er wordt een venster geopend waarin je wordt gevraagd om in te loggen bij QuickBooks als je nog niet bent ingelogd. Gebruik je QuickBooks‑inloggegevens om in te loggen.

Gebruik de knoppen Import Contacten of Export Accounts om klanten vanuit QuickBooks te importeren of accounts vanuit ERP Go naar QuickBooks te exporteren.

Gekoppelde QuickBooks‑klant aanmaken bij het aanmaken van een account?

Zet deze optie op JA om automatisch een nieuwe klant aan te maken in QuickBooks.
Dit account wordt gekoppeld aan de klant in QuickBooks, zodat geposte facturen aan het juiste klantrecord worden gekoppeld.

Gekoppelde QuickBooks‑klant bijwerken bij het bewerken van een account?

Zet deze optie op JA om gekoppelde klanten in QuickBooks automatisch up‑to‑date te houden. Wanneer je in ERP Go een gekoppeld account bewerkt, worden deze wijzigingen ook bijgewerkt in QuickBooks.

In ERP Go krijgen producten en extra kosten een omzetgroep. In deze sectie koppel je omzetgroepen in ERP Go aan QuickBooks‑producten en diensten.

Links zie je je omzetgroepen, rechts QuickBooks‑producten. Koppel elke omzetgroep aan het juiste item.

Producten en toeslagen in ERP Go krijgen een COGS‑groep toegewezen.
COGS zijn de directe kosten van verkochte goederen (zoals inkoopkosten of componentkosten).

In deze sectie koppel je elke ERP Go‑COGS‑groep aan de juiste QuickBooks‑rekening.

Links staan de COGS‑groepen, rechts de QuickBooks‑rekeningen. Koppel elke groep aan de corresponderende rekening.

Producten in ERP Go worden toegewezen aan een voorraadbalansgroep, die bepaalt hoe voorraadwaarden worden weergegeven op de balans.

In deze sectie koppel je elke voorraadbalansgroep in ERP Go aan de juiste QuickBooks‑balansrekening.

Links zie je de voorraadbalansgroepen, rechts de QuickBooks‑rekeningen. Koppel elke groep aan de juiste rekening.

Leveranciersrekening - Tijdelijke tussenrekening voor leveranciersfacturen.
​Logica: Koppel aan de leverancierscontrole‑ of tussenrekening in QuickBooks.

Prijsverschillen - Verschillen tussen standaardkosten en de werkelijke inkoopprijs.
​Logica: Koppel aan een resultatenrekening voor prijsverschillen.

Voorraadverschillen - Correcties wanneer fysieke voorraad afwijkt van systeemvoorraad (bijv. schade, krimp, invoerfouten).
​Logica: Koppel aan een voorraadcorrectierekening.

In deze sectie koppel je belastingtarieven in ERP Go aan de belastingcodes in QuickBooks.

Deze koppelingen worden gebruikt wanneer je een factuur naar QuickBooks boekt, zodat het QuickBooks‑factuurregel‑tarief overeenkomt met het ERP Go‑factuurregel‑tarief.

Links zie je de ERP Go‑belastingtarieven, rechts de QuickBooks‑belastingcodes.
Koppel elk tarief correct.

In QuickBooks kan één belastingcode bestaan uit meerdere belastingpercentages (bijv. staat + stad).

In ERP Go zijn dit afzonderlijke belastingtarieven die door middel van een belastingregel worden gecombineerd.

Bij dit type configuratie koppel je beide ERP Go‑belastingtarieven aan dezelfde QuickBooks‑belastingcode.

Controleer al je instellingen. Wanneer alles klopt, zet je de schuifknop Actief bovenaan op JA.

Zodra de integratie actief is, worden de QuickBooks‑opties zichtbaar in ERP Go.
Bijvoorbeeld: in je Accounts zie je nu een gekoppelde QuickBooks‑klant.

Gebruik de help-bubbel rechtsonder in beeld om een gesprek met ons te starten.