​

Välj "Automationer" i menyn. För att skapa en ny onboarding klickar du sedan på "Skapa arbetsflöde".

​
​
Du kommer då till vyn i bilden nedan. Du kan namnge onboarding samt välja en färg och symbol för den.

Vyn är uppbyggd som en tidslinje med separata sektioner för den nyanställda och dennes chef. Du kan även lägga till fler personer från organisationen genom att klicka på ”Lägg till mottagare”.
​

Det gröna strecket i tidslinjen markerar den nyanställdas första arbetsdag.

För att lägga till information som ska skickas till den nyanställda, chefen eller en annan mottagare klickar du på plustecknet (+) på den rad där du vill skapa informationen.
​

​Händelsedetaljer
Du namnger innehållet och fyller i den information du vill ska skickas ut till personen som är kopplad till denna post. Här väljer du även vilken dag i förhållande till första dagen du vill att informationen ska skickas ut. Processen blir lika oavsett vilket datum en ny person börjar.

Taggar
​Här kan du personifiera meddelandet genom att välja vilken tag du vill använda. I detta exempel kommer förnamnet på mottagaren läggas in i meddelandet. Detta anpassar du utifrån vilket meddelande du skapar.

​Lägg till uppgift

Du kan ge medarbetaren eller chefen uppgifter genom att klicka på "lägg till uppgift". Här kan du beskriva uppgiften, vem den är associerad med och hur många dagar innan den ska vara genomförd. När uppgiften är klar kan mottagaren bocka i att den är genomförd. Om uppgiften inte markerats som genomförd kommer en påminnelse skickas ut dagen innan den ska vara klar.

​Lägg till dokument eller formulär
Du kan skicka formulär eller dokument till den nyanställda, till exempel för att samla in information eller ge viktig praktisk information. Klicka på ”Lägg till formulär” eller ”Lägg till dokument” för att välja vad som ska skickas.
​

Klicka på ”Lägg till medarbetare” i onboardingresan. Sök på medarbetarens namn. och välj rätt person i rutan som visas. Klicka på ”Bjud in”.
​