För att per automatik skapa en betalning när en faktura är slutattesterad så gör du enligt följande:

När... Attest är godkänd.

Då... Skapa betaluppdrag.

Sen går det såklart att komplettera med olika krav under OM. Exempelvis om detta bara ska ske per automatik för specifika leverantörer eller typer av dokument.

Som endast fakturor till exempel:

Viktigt att notera är att om fakturan skickas in eller skickas in och bokförs i samma veva så kommer betaluppdraget att skapas då om det inte gjort det tidigare.

Alltså om du redan har en regel som säger skicka in och bokför (eller bara skicka in) efter attest, så kommer betaluppdraget att skapas då per automatik. Då behövs alltså inte denna regeln egentligen.

Men det kan ju vara bra att se över den regeln då som skickar in fakturorna efter attest, om det är så att du kanske vill lägga till fler krav under OM för att den ska få skapa upp ett betaluppdrag.

Har du en regel som säger Skicka in och bokför efter attest så kan det vara bra att se över denna då det per automatik kommer att skapas ett betaluppdrag för alla fakturor som skickas vidare till ditt ERP. Om detta då inte har skapats innan.

Ett bra exempel kan vara:

När... Attest är godkänd

Om... Dokumentets typ är Faktura

OCH

Har kontering som balanserar

OCH

Attest har ingen kommentar

Då... Sicka in och bokför (eller bara skicka in)

Då kommer betaluppdrag att skapas för alla fakturor som är slutattesterade och har kontering som balanserar samt att attestanten inte har lämnat en kommentar.