Har du återkommande fakturor som alltid ska periodiseras?
Inga problem! Det löser du enkelt i Reda genom att skapa en konteringsmall.
💡Är du osäker på hur konteringsmallar fungerar och hur du ska göra, så kan du läsa mer om konteringsmallarna här: Konteringsmallar
💡Du kan också lägga till en konteringsmall via en regel:
Skapa konteringsmall med periodisering
För att automatisera periodisering på en faktura så måste du skapa en konteringsmall.
Aktivera "toggeln" att du vill ha periodisering på denna konteringsmallen.
Du får då upp lite fler inställningar nedanför som vi kallar "Periodiseringsinställningar".
Här kan du sedan välja när din periodisering ska starta. Välj mellan föjande:
Månaden före
Innevarande månad
Månaden efter
Sedan väljer du antalet månader genom att använda pilarna i fältet eller så skriver du in månaderna manuellt.
När du har satt upp din konteringsmall med periodiseringen så måste du också bocka i rutan på raden enligt bilden ovan.
Du kan ha flera rader i din mall som ska periodiseras, därav rutan som ska bockas i för de rader som ska med i periodiseringen.
Koppla mallen till en leverantör
Via inställningar
För att koppla en mall till en leverantör så kan du gå till inställningar ⇒ Leverantörer.
Klicka in på den leverantör som du vill koppla mallen till och lägg till mallen i fältet "Konteringsmall". Skrolla längst ned för att spara dina ändringar.
Via Fakturan
Du kan också spara mallen på leverantören direkt från fakturan.
Klicka då in på fakturan i listan och skrolla ned till konteringstabellen.
Lägg till din konteringsmall i rutan, enligt bilden ovan.
Reda kommer då fråga om du vill spara mallen på leverantören. Om så är fallet så klickar du Ja.
Regel för automatisering
Om du har en leverantör som skickar olika typer av fakturor där endast vissa ska periodiseras så kan du skapa en regel som automatiserar även detta.
Istället för att då koppla konteringsmallen med periodiseringen till leverantören så behöver du även skapa en regel.
Denna bör vara specifik för leverantören och kan se ut enligt följande exempel.
När... Ett nytt dokument har inkommit
Om... Leverantören är X
OCH
Om... Dokumentet innehåller text "hyra"
Då... Applicera konteringsmall
Då tittar Reda först på leverantören och sedan på om det står "Hyra" någonstans på fakturan. Om så är fallet så applicerar vi konteringsmallen "Hyra".
💡Läs mer om att applicera konteringsmall via regel här:
Du kan också fylla regeln med ytterligare handlingar som exempelvis skicka för attest eller skicka in fakturan till ekonomisystemet efter att den har periodiserats.
Resultatet
När allt är klart och det kommer in en faktura från den specifika leverantören så kommer konteringsmallen med periodiseringen att appliceras per automatik.
Resultatet kan då bli enligt exemplet i bilden nedan:
