För att underlätta ditt arbete i Reda och automatisera så mycket som möjligt kan du sätta specifika inställningar direkt på leverantören. Vi kommer gå igenom alla inställningar här!

I Reda har du möjlighet att anpassa konteringen på en specifik leverantör. Du kan lägga till en konteringsmall, ett förvalt konto, ställa in känslig information samt förvalt attestflöde.

Den information som visas högst upp, leverantörens namn, orgnummer, betalningsuppgifter, osv. Vill ni ändra den så måste ni göra det i ekonomisystemet som Reda är integrerat med. Det går inte att ändra direkt i Reda.

Om du vill att fakturor från en specifik leverantör inte ska konteras på samma sätt som andra fakturor så kan du skapa en konteringsmall och sedan lägga till den på leverantören.

När då en faktura kommer in från den specifika leverantören så kommer den satta konteringsmallen att appliceras automatiskt.

Vill du inte använda en specifik konteringsmall så kan du istället sätta ett kontonummer på leverantören. Det som händer då är att när en faktura kommer in (från den specifika leverantören) så kommer det valda kontot att läggas till i konteringen per automatik.

Du kan tillsammans med en konteringsmall och/eller ett standardkonto kombinera detta med en fördelningsmall för att kontera en leverantörs fakturor på ett specifikt sätt.

Ange ett projekt som alltid ska appliceras på dokument från denna leverantören.

Ange en resultatenhet som alltid ska appliceras på dokument från denna leverantören.

Denna inställning innebär att man kan "skriva över" den valuta som är satt på leverantören eller den valuta som tolkas (eller om den inte kan tolkas) på fakturan.

Reda synkar såklart in valutan från ekonomisystemet, men i vissa fall så kan denna inställning vara användbar om det inte är aktuellt att ändra detta i ekonomisystemet.

När du klickar i bocken så kommer du få upp ytterligare en inställning där du får ange vilken valuta som alltid ska anges på denna leverantör.

Ställ dig i fältet för att få fram förslag på de valutakurser som du har i ditt register.

När du sedan sparar denna inställning så kommer det alltså alltid att bli denna valuta på leverantören.

I bilden ovan syns även att det står Nej för att inaktivera betalfil för denna leverantören. Denna kommer enbart att visas som Ja om ni har gjort denna inställning i ekonomisystemet.

Brukar ni periodisera fakturorna från denna leverantören så kan in aktivera toggeln för detta. Då kommer det att dyka upp en symbol i form av en klocka ute i dokumentvyn för att uppmärksamma er på att "fakturor från denna leverantör brukar periodiseras".

Det visas även en ruta i toppen av sidan inne på ett dokument så att man inte missar detta när man hanterar sina fakturor.

Att aktivera "känslig information" för en leverantör kommer enbart att spela roll om ni har användare som är av typen Insynsanvändare. Med denna funktionen aktiv så kommer inte en insynsanvändare att kunna se fakturor från den specifika leverantören.

När ett OCR-nummer anges i fältet inne på ett dokument så gör Reda en validering för att kontrollera så att numret är ett giltigt OCR-nummer. Ibland är det ju enbart en referens som ska anges och då varnar Reda genom att rödmarkera fältet för OCR.

Du kan manuellt ändra inne på dokumentet att det ska vara meddelande istället men du kan också ställa in detta på själva leverantören. Då kommer inte Reda att kontrollera det värde som fylls i fältet och ni slipper få ett felmeddelande varje gång.

❗Detta gäller enbart dig som har Fortnox

Om du har artiklar aktiverat i Reda så kommer den allmänna inställningen att vara att läsa in artiklar på alla peppoldokument per automatik. Dessa konteras därmed automatiskt med artiklarna som finns angivna på dokumentet.

Vill du inte att Reda ska göra detta på en specifik leverantör så avaktiverar du toggeln på den leverantören.

❗Detta gäller enbart dig som har Fortnox

Vill du att Reda per automatik ska skapa nya artiklar när dessa läses in i konteringen, så aktiverar du denna funktion.

Detta innebär att om det kommer in en ny artikel som ännu inte finns i ert register så skapar Reda denna per automatik så att du slipper göra det manuellt.

Om en leverantör alltid skickar sina fakturor med samma fakturanummer, så kan ni bocka i denna inställning för att berätta för Reda att detta är ok.

Med detta så kommer inte Reda att varna för dubbletter på denna leverantören.

Om ni använder er av attestflöden men kanske inte vill använda samma flöde på en specifik leverantör så kan ni skapa ett nytt attestflöde och sedan koppla detta till leverantören.

När då fakturan skickas för attest via regel så kommer det specifika flödet att väljas per automatik. Om du manuellt skickar fakturan för attest så kommer det satta attestflödet komma upp först i listan som ett förslag på flöde som matchar leverantören.

Här kan du skriva information om leverantören som kan vara viktig och som du vill uppmärksamma samtliga användare på.

Denna informationen visas sedan i blått högst upp, inne på dokumenten från denna leverantören.