Kontering av faktura kan du såklart göra manuellt på fakturan som sådan, men förslagsvis arbetar du upp konteringsmallar eller fördelningsmallar och kopplar dessa till leverantören för att få igång ett så snabbt och smidigt flöde som möjligt. Läs mer om Konteringsmallar i vår artikel: Konteringsmallar. Läs mer om fördelningsmallar i artikeln: Fördelningsmallar.

⭐ Kontoplanen hämtas från ekonomisystemet.

⭐ Har du angett att ett konto måste ha resultatenhet, projekt eller transaktionsinfo så kommer det med över till Reda också om du använder Fortnox.

⭐ Använder du exempelvis Visma eEkonomi så gör du dina kontoinställningar i Reda.

⭐ Krav på projekt/resultatenhet fungerar i samtliga ekonomisystem utom i Visma.net.

För att kunna kontera fakturor måste din kontoplan från ditt ekonomisystem vara hämtad. Hämtning sker per automatik när du skapar integrationen och uppdateras en gång per natt. Har du nyligen lagt till eller gjort förändringar i den kan du uppdatera på egen hand genom att gå till Inställningar ⇒ Konto och trycka Hämta.

Har du i Fortnox satt att ett konto måste ha projekt eller resultatenhet så kommer även detta synas i Reda. I övriga system ställer du in detta i Reda.

I själva konteringen sedan så kommer Reda att uppmärksamma dig på att det konto du valt kräver att du anger ett projekt och/eller resultatenhet för det kontot.

Manuell kontering sker inne på dokumentet och görs "som kontering görs" och du har möjlighet att lägga in bland annat resultatenhet och projekt per konteringsrad.

Du har främst fliken Konto och Detaljer men här kan det tillkomma fler flikar och tabeller beroende på vilket ekonomisystem ni använder eller om ni använder er av artiklar (Fortnox).

Här har vi även "gömt" delarna Innehåll och Betalningsinformation för att fokusera enbart på kostnaderna.

Om du vill bli mer effektiv och slippa manuell handpåläggning så finns det en del funktionalitet som du kan använda dig av.

Med hjälp av dessa funktioner som du kan koppla till en leverantör så slipper du hela det steget att manuellt kontera varje gång. Kombinerar du sedan detta med regler så kan du undvika att helt hantera de dokumenten manuellt.

Ett sätt att göra detta på är ett använda en konteringsmall som per automatik konterar dokumentet åt dig.

En fördelningsmall fungerar på liknande sätt som en konteringsmall men är tänkt att användas för att dela upp kostnader på olika konton/projekt/resultatenheter.

Genom att använda en fördelningsmall eller kombinera detta med en konteringsmall så kan du helt automatisera dessa steg och slippa manuell hantering.

Genom att lägga till ett förvalt konto och koppla detta till leverantören så konteras dokumenten per automatik med detta konto. Behövs det ingen konteringsmall som specificerar hur olika kostnader ska konteras så räcker det med ett förvalt konto.

Om du vill periodisera fakturan så klickar du på knappen Periodisera högst upp till höger.

Du får då upp en ny dialog med inställningar. Sätt ett startdatum och ett intervall, sedan ett antal. Då beräknar Reda själv vilket slutdatum det blir.

Intervallet är antingen Månad, Varannan månad, Kvartal, Halvår eller Helår.

När du sedan har fyllt i Belopp, Periodiseringskonto och ett Kostnadskonto så dyker en konteringstabell upp. När du är nöjd så klickar du på "Spara".

När du har tryckt på "Spara" så kommer du att se en extra konteringstabell som visar den periodisering du precis lagt till. Om du upptäcker att något blivit fel så kan du klicka på "Ändra" för att redigera periodiseringstabellen. Här kan du även ta bort periodiseringen.

Om en fakturorna från en specifik leverantör brukar periodiseras så kan man ställa in detta på leverantörens inställningar. Du kan läsa mer om det här: Leverantörsinställningar

När den inställningen är aktiv så syns det i toppen av sidan så att man inte missar detta när man hanterar sina dokument.