När du är klar med månadens fakturor så kan du låsa perioden. Du får en varning om en faktura kommer in från ett datum utanför den låsta perioden och du har även möjlighet att automatiskt låsa en period.
I denna artikel kan du läsa mer om allt detta!
Låst period i Reda
För att aktivera Låst period så går du till Inställningar ⇒ Företag och skrollar ned lite på sidan.
Under rubriken Konto hittar du Låsning av period. Klicka på "toggeln" till höger för att aktivera.
Lås perioden - "Låst fram till"
För att låsa perioden så trycker du på den gröna knappen där det just nu står Låst fram till "Ingen låst period 🔒".
När du trycker på denna så får du upp ett nytt fönster där du väljer ett datum som låsningen ska gälla till.
Detta innebär att alla fakturor som kommer in med ett fakturadatum som är tidigare än det datum du anger, kommer ligga i den låsta perioden.
I vårt exempel är det 3/10 som agerar låst datum. Alla fakturadatum innan 3/10 kommer då alltså att ligga i den låsta perioden och Reda kommer varna.
Du kommer alltid att få en varning inne på fakturan, om datumet ligger i den låsta perioden.
Du kommer också att se låst period ute i dokumentvyn.
Flytta fakturadatum per automatik
När det kommer in en faktura med ett fakturadatum från föregående period eller tidigare så kan du ställa in att Reda flyttar datumet per automatik till den aktuella perioden.
Detta innebär att Reda per automatik flyttar fakturadatumet till det datum som avser låsningen av period.
Exempelvis så har vi en låsning som är 25-10-03. En faktura kommer in med datumet 25-09-30. Då flyttar Reda fakturadatumet till 25-10-03.
Om förfallodatumet hamnar innan fakturadatumet så flyttar Reda även detta och sätter det till samma som fakturadatumet.
❗Observera att om fakturadatumet är mer än 3 månader gammalt så kommer Reda inte att flytta fakturadatum per automatik.
Du får då istället en gul varning där Reda berättar att fakturadatumet är i den låsta perioden.
I dokumentloggen kommer du kunna se att Reda inte har flyttat fakturadatumet på grund av att fakturan är mer än 3 månader gammal.
Automatisk låsning av period
Vill du att Reda ska låsa perioden per automatik så kan du ställa in även detta.
Här kan du välja ett datum där Reda ska låsa perioden per automatik.
Då gäller detta datumet för varje ny månad.
Sätter du till exempel den sista varje månad så kommer Reda per automatik att låsa perioden fram till det datumet. Exempelvis 25-10-31. Då låser sig perioden per automatik det datumet.
Ändringslogg
Det går också att se ändringsloggen för just låsning av period.
Klicka på "Visa ändringslogg" för att kunna se alla ändringar som gjorts gällande låsning av period.
