Unified View är en funktion för dig som har en byrå eller koncern med flertalet kunder och vill samla alla dokument på samma plats.
⭐ Vill du använda Unified View? Kontakta oss så hjälper vi dig!
Aktivera Unified View
Vid aktivering av Unified View så kommer vi att ge behörighet till en Byråadministratör hos er.
För att sedan andra användare även ska ha tillgång så måste det aktiveras även för dem. Det kan nu byråadministratören göra som fått tillgång till denna vy.
Hur du som byråadministratör aktiverar unified view på en användare
Gå till inställningar ⇒ Användare på byrån/koncernen.
Klicka på pennan vid den användare som du vill ge tillgång till Unified View och aktivera toggeln. Klicka sedan på "Spara".
Hur det funkar
Med Unified View aktiverat så samlas alla dokument från dina olika bolag (kunder) i en och samma vy.
Så nu när du väl klickar på arbetsytan i menyn kommer du till en egen vy enligt bilden nedan.
När du är på din byrå/koncern i Reda så har du nu en dokumentikon i den vänstra menyn även här. Som du kan se i bilden ovan så har alla aktiva dokument från dina olika bolag nu samlats här.
Filtrering/Sortering
Det finns även en ny kolumn som visar vilket bolag (vilken kund) som dokumentet tillhör. Du kan filtrera på bolag på samma sätt som i alla andra kolumner. Genom att hålla muspekaren över "Företag" så dyker en ikon upp som ser ut som en tratt. Klicka på den för att filtrera på bolag.
Du kan även filtrera genom att använda listan där det nu står "Alla kunder", uppe till höger ovanför dokumentlistan.
Här kan du välja mellan att visa alla kunder i Reda, eller endast visa "dina" kunder.
"Endast mina kunder" är då de bolag där du står registrerad som ansvarig på bolaget.
Använder du dig av grupper på byrån/koncernen så visas även de här. I vårt exempel så är grupperna "Extern" och "Intern".
💡 Vill du läsa mer om grupper kan du göra det här: Gruppera bolag
Hantera dokument
När du ska hantera ett dokument så fungerar det precis som vanligt. Du klickar in på dokumentet, konterar och skickar för attest. Precis som om du var inne på bolaget i sig. Korrekt konteringsmallar, kontoplan, attestflöden med mera.
Vill du snabbt och lätt ta dig till själva bolaget som dokumentet tillhör, gör du det genom att klicka på länken högst upp på sidan.
Inställningar
För att komma åt byråns inställningar så klickar du på kugghjulet längst ned i menyn till vänster, precis som vanligt.
Här kan du sedan hantera användarna, ändra byråns/koncernens namn och organisationsnummer samt hantera grupper.