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v3 - CRM: Reglas IA

Instrucciones para el asistente de IA de la zona de clientes: tono, derivaciones y prohibiciones. Configuración, campos, ejemplos y preguntas frecuentes.

Índice

¿Qué son las Reglas IA?

Ubicación: Menú Configuración > CRM > Reglas IA

Las Reglas IA son instrucciones que el club da al asistente de inteligencia artificial de la zona de clientes para controlar cómo responde: tono, temas que debe evitar, a dónde derivar ciertas consultas o información que siempre debe recordar. Se complementan con los Artículos de conocimiento, que aportan la información del club.

¿Qué problema resuelve?

  • Respuestas alineadas con la política del club.

  • Control de riesgos: evita que el asistente prometa descuentos o confirme lo que no debe.

  • Derivación correcta: manda a recepción las consultas que requieren a una persona.

Requisitos previos

  1. Módulo de asistente de IA de la zona de clientes activado. Consulta con soporte su disponibilidad.

  2. Permisos de administración del sistema.

Cómo se configura

  1. Pulsa Nuevo.

  2. Escribe un Título que describa la regla.

  3. Redacta la Regla como una instrucción clara.

  4. Marca Activo e indica la Prioridad.

  5. Pulsa Guardar y prueba el asistente con una pregunta relacionada.

Detalle de cada campo

  • Título: obligatorio. Nombre interno de la regla.

  • Regla: texto de la instrucción.

  • Activo: solo las reglas activas se aplican.

  • Prioridad: orden de importancia entre reglas.

Ejemplos de reglas

  • Tono: «Responde siempre de forma cordial y breve, tratando al cliente de usted».

  • Derivación: «Para reclamaciones o devoluciones, indica que contacte con recepción».

  • Prohibición: «No ofrezcas descuentos ni confirmes precios que no aparezcan en la web».

Limitaciones a tener en cuenta

  • La IA puede equivocarse: las reglas reducen errores, pero no los eliminan por completo.

  • Reglas contradictorias dan respuestas imprevisibles.

Preguntas frecuentes

He creado una regla y el asistente no la cumple.

Comprueba que está Activo, redáctala de forma más concreta y revisa que no haya otra regla que la contradiga.

¿Dónde pongo los horarios del club?

En Artículos de conocimiento. Las reglas son para el comportamiento, no para la información.

Buenas prácticas recomendadas

  • Una instrucción por regla.

  • Prueba tras cada cambio con preguntas reales de clientes.

  • Revisa las reglas cuando cambie la política del club.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Escríbenos en la burbuja azul de tu programa de gestión.

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