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¿Qué son los campos del perfil?
Ubicación: Menú Configuración > CRM > Campos del perfil
En la zona de clientes, cada cliente ve en su perfil una serie de campos por defecto. Desde esta sección puedes añadir más campos de su ficha (incluidos campos personalizados) para que el cliente los vea y los mantenga actualizados.
¿Qué problema resuelve?
Datos actualizados por el propio cliente, sin pasar por recepción.
Transparencia: el cliente ve la información relevante que el club guarda de él.
Requisitos previos
Permisos de administración del sistema.
Para campos propios: el campo personalizado creado previamente.
Cómo se configura
Pulsa Nuevo.
Elige el Campo en el desplegable.
Pulsa Guardar.
Compruébalo con Acceder como el cliente desde la ficha de un cliente.
Detalle de cada campo
Campo: dato de la ficha del cliente que se mostrará en su perfil online. Los campos personalizados aparecen con el prefijo
customfield_(p. ej.customfield_alergias).
Limitaciones a tener en cuenta
No se puede ordenar ni marcar como obligatorio: para eso usa Campos de registro.
Evita mostrar campos internos (observaciones, alertas, cuenta contable).
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay con Campos de registro?
Campos de registro define qué se pide al crear el cliente. Campos del perfil define qué ve y edita el cliente después, en su perfil online.
¿Cómo quito un campo del perfil?
Elimina su registro de este listado.
Buenas prácticas recomendadas
Añade los mismos campos que pides en el registro, para que el cliente pueda corregirlos.
Muestra solo datos útiles para el cliente.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Escríbenos en la burbuja azul de tu programa de gestión.