Modul:
Dieses Feature ist in goTom Publisher enthalten.
Rolle:
Für den Zugriff benötigt der Benutzer eine entsprechende Rolle.
Wo zu finden:
Die Leads und Kontakte befinden sich in der Navigation unter "CRM":
Funktionalität:
Kontakte sind externe Kontaktpersonen, die zu den in goTom vorhandenen Kunden gehören. Um einen Kontakt mit einem Kunden zu verknüpfen, muss der Kunde bereits angelegt sein. Bei einem Firmenwechsel der Kontaktperson kann die Verknüpfung auf den neuen Arbeitgeber angepasst werden.
Kontakte können auch direkt aus einem Kunden heraus bearbeitet werden:
Leads und Kontakte können für folgende Funktionen genutzt werden:
in CRM-Aufgaben und Aktivitäten
in den Kampagnendaten für den Versand von Screenshots und Reportings
Kontakt als Lead markieren
Kontakte können als Lead markiert werden. Dazu gibt es auf jedem Kontakt eine entsprechende Checkbox, die aktiviert sein muss. Kontakte die als Lead markiert sind, können in der Kontakte-Übersicht anhand der Filterung nach Kontakt Typ "Lead", dargestellt und so in einer Lead-Übersicht bearbeitet werden.
Kontakt Pipeline-Status
Einem Kontakt kann ein Pipeline-Status zugewiesen werden - unabhändig davon, ob er als Lead markiert wurde oder nicht. Mehr Informationen zum Pipeline-Status lesen
Pipeline-Ansicht (Beta)
Ab sofort gibt es eine zusätzliche Pipeline-Ansicht für Leads und Kontakte:
Ansicht wechseln
In der Übersicht von Leads bzw. Kontakten befindet sich oben rechts ein Dropdown-Button (neben dem Filter), mit dem du zwischen Tabellen- und Pipeline-Ansicht wechseln kannst.
Aufbau der Pipeline-Ansicht
In der Pipeline-Ansicht werden Leads oder Kontakte als Karten in Spalten angezeigt. Jede Spalte steht für einen Pipeline-Status (z. B. „Neu“, „In Bearbeitung“, „Gewonnen“ usw.). Die gewohnten Filter (z. B. nach Lead-Status, Datum, Verkäufer) greifen auch in der Pipeline-Ansicht.
Konfiguration
Du kannst festlegen, welche Spalten (Pipeline-Status) dir angezeigt werden sollen, inklusive inaktiver Pipeline-Status. Mindestens eine Spalte muss aktiv bleiben. Bei den Karten kannst du entscheiden, welche Informationen neben Vor-/Nachname eingeblendet werden (Funktion, Firma, Verkauf). Vor-/Nachname bleibt immer sichtbar. goTom merkt sich deine Konfiguration für zukünftige Sitzungen.
Drag & Drop
Du kannst eine Karte (Kontakt oder Lead) per Drag & Drop in eine andere Spalte ziehen, um den Pipeline-Status zu ändern (Vorausgesetzt, deine Benutzerrolle erlaubt dir das Bearbeiten).
Bearbeiten von Kontakten in der Pipeline-Ansicht
Ein Klick auf das Bearbeiten-Symbol der Karte öffnet das gewohnte Kontakte-Formular. Nach dem Speichern oder Abbrechen des Formulars landest du wieder in der Pipeline-Ansicht.
Bitte beachte, dass sich die Pipeline-Ansicht aktuell in einer Testphase befindet und zukünftig lizenzpflichtig werden kann.
Geburtstag und Geburtstags-Reminder
Wenn die geltende Datenschutzverordnung die Speicherung von Geburtstagen erlaubt, kann man hier das Geburtsdatum der Kontaktperson eintragen.
Wenn man einen Reminder setzt, sendet goTom X Tage vor dem Geburtstag um 5.30 Uhr eine E-Mail-Benachrichtigung. Die E-Mail geht an die Benutzer im Feld "Verkauf".
Verkauf
Hier kann einer oder mehrere der in goTom angelegten Benutzer als zuständiger Verkäufer zugewiesen werden. Die zugewiesenen Benutzer müssen dafür eine Verkaufs-Rolle haben.