Nous mettons à votre disposition deux questionnaires prêts à l'emploi pour accompagner vos clients qui lancent leur activité ou constituent leur société.
L'objectif ? Rassembler facilement toutes les informations nécessaires à leur plan financier, sans démarches fastidieuses.
Deux formats au choix
Questionnaire Word – Ludique et accessible : un questionnaire simple et convivial pour guider votre client pas à pas. N'hésitez pas à lui envoyer.
Checklist Excel – Structurée et détaillée : une checklist pour collecter les données financières de manière organisée.
Comment l'utiliser ?
Téléchargez le questionnaire et envoyez-le à votre client.
Votre client le complète, en 20 minutes environ, puis vous le renvoie en PDF.
Importez le PDF dans HannaH. L'IA encode automatiquement les réponses dans le dossier.
Vérifiez les données encodées et complétez-les si nécessaire.