Wij stellen u twee kant-en-klare vragenlijsten ter beschikking om uw klanten te begeleiden die een bedrijf starten of een vennootschap oprichten.
Het doel? Op een eenvoudige manier alle benodigde informatie voor hun financieel plan verzamelen, zonder omslachtige procedures.
Twee formaten naar keuze
Word-vragenlijst – Speels en toegankelijk: een eenvoudige en gebruiksvriendelijke vragenlijst om uw klant stap voor stap te begeleiden. Aarzel niet om deze naar hem of haar te sturen.
Excel-checklist – Gestructureerd en gedetailleerd: een checklist om de financiële gegevens op een georganiseerde manier te verzamelen.
Hoe gebruikt u de vragenlijst?
Download de vragenlijst en stuur ze naar uw klant.
Uw klant vult ze in (ongeveer 20 minuten) en stuurt ze als pdf naar u terug.
Importeer de pdf in HannaH. De AI vult de antwoorden automatisch in het dossier in.
Controleer de ingevulde gegevens en vul ze aan waar nodig.