Los formularios en Harbiz te permiten recopilar información clave sobre tus clientes, como sus objetivos, hábitos o historial médico. Puedes crearlos de manera personalizada y asignarlos según tus necesidades.
1. ¿Dónde encontrar la opción de formularios?
Accede a la Librería > formularios. Aquí puedes gestionar los formularios existentes o crear uno nuevo.
2.Cómo crear un nuevo formulario
Haz clic en +Añadir formulario
Asigna un nombre al formulario (Ej. "Cuestionario de hábitos alimenticios").
Añade las preguntas que deseas incluir. (Ej: "¿Tienes algún problema de alergia?":)
Haz clic en +Añadir: Para añadir una nueva pregunta
Guarda el formulario y estará listo para asignarlo a tus clientes.
💡Tip: Si mantienes seleccionada una pregunta, puedes cambiar su orden fácilmente. Solo arrástrala y suéltala en el lugar donde deseas posicionarla.
3. Cómo asignar un formulario a un cliente
Existen diferentes formas de asignar formularios, te explicamos dos de ellas.
Desde la Librería > formularios
Selecciona el formulario que deseas asignar.
Haz clic en los tres puntos (...).
Selecciona la opción Asignar formulario.
Elige la fecha de asignación y el cliente o etiquetas a los que quieres asignarlo.
Clic en Asignar formulario
💡Tip: Si creas un formulario y luego haces clic en los tres puntos para editarlo, puedes activar la opción de asignación para que ese formulario se envíe automáticamente a todos los nuevos clientes. Esto es útil para recoger información inicial sin necesidad de asignarlo manualmente cada vez.
4. Cómo asignar un formulario a un programa
Ve a Librería > Programas y crea un nuevo programa o edita uno existente.
Dentro del programa, ubica el día en el que deseas añadir el video y haz clic en el botón (+).
Clic en "Añadir formulario".
Selecciona el formulario
Guardar
5. Cómo revisar las respuestas de un formulario
Para revisar las respuestas de los formularios completados por tus clientes, sigue estos pasos:
Accede a la sección de Clientes.
Selecciona el perfil del cliente.
Dirígete a la pestaña Información.
Entra en la sección Formularios.
Haz clic en el icono 👁️ojo, para visualizar las respuestas.
6. ¿Dónde visualizan los formularios tus clientes?
Los clientes pueden visualizar sus formularios el día en que han sido asignados en la sección de Plan de hoy, dentro del inicio de la app. Además, recibirán una notificación recordándoles que tienen formularios pendientes por completar.
Es importante destacar que los formularios no se muestran en la agenda, sino exclusivamente en:
La pantalla de inicio de la app, en el día asignado.
Las notificaciones, donde podrán acceder y responderlos directamente si aún están pendientes.
