Los formularios en Harbiz te permiten recopilar información clave sobre tus clientes, como sus objetivos, hábitos o historial médico. Puedes crearlos de manera personalizada y asignarlos según tus necesidades.
¿Dónde encontrar los Formularios?
Dirígete a Librería en el menú superior y selecciona la pestaña Formularios.
Aquí encontrarás una tabla con todos tus cuestionarios creados, los cuales puedes identificar y clasificar por:
Nombre: El título asignado al crear el formulario.
Descripción: Un texto breve para identificar el contenido o compartir información con tu cliente.
Tipo de formulario:
Envío automático: Se envía al cliente tras el alta en la plataforma. No requiere intervención manual.
Envío manual: Tú decides a quién enviarlo y en qué momento.
Creador: Autor del formulario.
Fecha de creación.
¿Cómo crear un nuevo formulario?
Configura tus formularios en pocos pasos gracias al nuevo flujo de creación asistida:
1. Configuración inicial: Pulsa el botón de añadir nuevo formulario y asigna un nombre y una breve descripción.
2. Tipo de asignación: Selecciona si quieres que se envíe automáticamente a nuevos clientes o hacerlo de forma manual.
3. Diseño de preguntas: Añade tus preguntas combinando los nuevos formatos (respuesta corta, larga, opción única o múltiple).
4. Organiza y edita: Reordena las preguntas o edita el contenido sobre la marcha.
5. Guardar: Haz clic en finalizar y ya lo tendrás disponible en tu librería.
💡Tip: Usa los puntos de agarre de la izquierda para reordenar tus preguntas  |
Cómo asignar un formulario a un cliente
Existen diferentes formas de asignar formularios:
Automáticamente a todos los nuevos clientes: Selecciona la casilla correspondiente al crear el formulario.
Asignación manual desde la Librería: Haz clic en los tres puntos (...), selecciona Asignar y elige el cliente y la fecha de programación.
Incluirlo en un Programa: Puedes añadir el formulario en el día que desees dentro de la estructura de un programa.
Planificación manual en el perfil del cliente: Asígnale el formulario en una fecha concreta directamente desde su calendario personal.
Automatización por producto o plan de pago: Todo cliente que adquiera esa tarifa recibirá el formulario automáticamente como parte de su compra.
⚠️ Nota importante: Los formularios son actividades que se programan para el futuro. Si incluyes un formulario en el "Día 1" de un programa, el cliente no lo recibirá de forma retroactiva. En esos casos, utiliza el envío automático a nuevos clientes o la asignación manual. |
Cómo revisar las respuestas de un formulario
Para consultar las respuestas de tus clientes, sigue estos pasos:
Accede a la sección de Clientes.
Selecciona el perfil del cliente deseado.
Dirígete a la pestaña Información.
Entra en la sección Formularios.
Haz clic en el icono del ojo (👁️) para visualizar las respuestas.
¿Dónde visualizan los formularios tus clientes?
Tus clientes verán los formularios asignados en su sección Plan de hoy y en su Agenda el día correspondiente. Además, recibirán una notificación push recordándoles que tienen tareas pendientes, permitiéndoles acceder y responder directamente desde la alerta.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo editar un formulario que ya ha sido enviado a un cliente? No. Puedes editar el formulario en tu Librería, pero los cambios sólo se aplicarán a los nuevos clientes a los que se lo asignes a partir de ese momento. Para los clientes que ya lo tienen programado o lo han respondido, la estructura se mantendrá como estaba originalmente. |
¿Qué ocurre si un cliente no responde una pregunta obligatoria? El sistema no permitirá que el cliente envíe el formulario hasta que complete todos los campos marcados como obligatorios. Aparecerá un aviso visual indicando las preguntas pendientes de respuesta. |
¿Recibo una notificación cuando un cliente completa un formulario? Sí, además, podrás ver en tu panel de Actividad reciente cuando un cliente finalice el cuestionario, permitiéndote revisar sus respuestas de inmediato desde su perfil. |
¿Puedo descargar las respuestas de mis clientes? Actualmente no, únicamente puedes visualizar las respuestas detalladas desde el apartado Información > Formularios de cada cliente. |
¿Hay un límite de preguntas por formulario? No hay un límite técnico, pero recomendamos que sean breves y directos (máximo 10-15 preguntas) para asegurar una mejor tasa de respuesta por parte de tus clientes. |
¿Puedo duplicar un formulario ya existente? Sí. Desde los tres puntos (…) del formulario en la lista, selecciona Duplicar. Se creará una copia que podrás editar y personalizar. |
¿Puedo eliminar un formulario que ya está asignado? Sí. Desde los tres puntos (…) del formulario en la lista, selecciona Eliminar. |
